建藝集團3月11日上市定位分析
- 發佈時間：2016-03-10 15:30:18 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
中國網財經3月10日訊 根據交易所安排，建藝集團將於3月11日在深交所上市交易，本次發行股票總量為2030萬股，全部為發行新股，其中網下發行新股1，827萬股，網上發行新股203萬股，發行價格22.53元/股，以下為上市定位分析：
【基本資訊】
| 股票代碼 | 002789 | 股票簡稱 | 建藝集團 |
| 申購代碼 | 002789 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 22.53 | 發行市盈率 | 21.33 |
| 市盈率參考行業 | 建築裝飾和其他建築業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.47 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.57 |
| 網上發行日期 | 2016-03-02 (週三) | 網下配售日期 | 2016-3-2 |
| 網上發行數量(股) | 18,270,000 | 網下配售數量(股) | 2,030,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,300,000 |
| 申購數量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-03-04 (週五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2016-03-04 (週五) | 上市日期 | 2016-03-11 (週五) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.0370 | 網下配售中簽率(%) | 0.0115 |
| 中簽結果公告日期 | 2016-03-04(週五) | 網下配售認購倍數 | 8703.99 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 1773790.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1456.31 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 8898869 | 網下有效申購戶數(戶) | 1558 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 4936373.20 | 網下有效申購股數(萬股) | 1766910.00 |
【公司簡介】
為寫字樓、政府機關、星級酒店、文教體衛建築、交通基建建築等公共建築及住宅(面向地産商)提供室內建築裝飾的施工和設計服務。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 建藝裝飾企業資訊化建設項目 | 2011.2 | |
| 2 | 建藝環保建築裝飾材料生産加工項目 | 26422.31 | |
| 3 | 建藝裝飾設計中心項目 | 4098.62 | |
| 4 | 償還銀行貸款 | 18000 | |
| 投資金額總計 | 50532.13 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -4796.23 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 110.49% | ||
【機構研究】
海通證券：建藝集團合理估值為30.98 元-36.15元
本次非公開發行數量不超過2030 萬股，按發行後最大股本計算，預計16-17 年EPS 分別為1.03 元和1.14 元，按照目前新股發行的規則，我們預計發行價為22.53 元 ((融資額+發行費用)/發行數量)。參考同類上市公司估值水準，給予16 年30-35 倍的動態市盈率，合理價值區間為30.98 元~36.15元。
