晶瑞電材擬收購湖北晶瑞76.1%股權 近4年共募資15億

　　中國經濟網北京11月19日訊 晶瑞電材(300655.SZ)17日晚披露《發行股份購買資産暨關聯交易預案》，本次交易方案為上市公司向潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南發行股份的方式購買其持有的湖北晶瑞76.0951%股權。本次交易前，湖北晶瑞為上市公司的控股子公司；本次交易後，湖北晶瑞將成為上市公司的全資子公司。

　　截至預案簽署日，本次交易標的資産的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資産的估值及交易價格尚未確定。

　　本次交易預計不構成重大資産重組，構成關聯交易，不構成重組上市。

　　本次交易中擬發行股份的種類為人民幣 A 股普通股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。根據前述規定，經交易各方協商，本次發行股份的發行價格為7.39元/股，不低於定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

　　截至預案簽署日，新銀國際(香港)持有公司股份16,517.6124萬股，持股比例為15.59%，為公司控股股東。羅培楠通過新銀國際(BVI)持有公司控股股東新銀國際(香港)97.75%股權，為實際控制人。年報顯示，羅培楠及董事長李勍均為中國香港籍。

　　本次交易完成前，潛江基金普通合夥人為基石浦江，上市公司董事長李勍擔任基石浦江的董事長兼法定代表人，並通過如陽投資管理(上海)有限公司間接持有基石浦江20%的股權，潛江基金為上市公司關聯方。其餘交易對方與上市公司不存在關聯關係。2023年3月，上市公司與潛江基金、湖北晶瑞簽署了《表決權委託協議》，潛江基金全權委託公司代表其在湖北晶瑞的股東會上行使按照法律和湖北晶瑞公司章程的規定所享有的全部股東表決權，且在潛江基金持有湖北晶瑞股權期間該委託協議持續有效。2023年8月，經湖北晶瑞2023年第二次臨時股東會決議及修訂後章程的規定，上市公司對湖北晶瑞的股東表決權達到68.30%，湖北晶瑞自2023年8月納入上市公司合併報表範圍。

　　據公司募集資金存放與使用情況的專項報告，根據中國證監會批復(證監許可〔2023〕2695號)，公司由聯合主承銷商國信證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券股份有限公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)61,643,835股，發行價格為人民幣7.30元/股，募集資金總額人民幣449,999,995.50元，坐扣承銷和保薦費468.00萬元後的募集資金為445,319,995.50 元，已由保薦機構(聯合主承銷商)國信證券股份有限公司于2024年3月26日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費用及審計驗資費、證券登記費、資訊披露費及印花稅共1,546,456.44元後，募集資金凈額為443,773,539.06元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗並出具了《驗資報告》(天健驗〔2024〕88號)。

　　根據證監會批復(證監許可〔2022〕54號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)5,810,032股，發行價為每股人民幣41.48元，共計募集資金24,100.01萬元，扣除承銷和保薦費482.00萬元後的募集資金為23,618.01萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2022年1月21日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用201.24萬元後，公司募集資金凈額為23,416.77萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕32號)。

　　根據證監會批復(證監許可〔2021〕2507號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券523萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，共計募集資金52,300.00萬元，坐扣承銷和保薦費600.00萬元後的募集資金為51,700.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月20日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用229.62萬元後，公司募集資金凈額為51,470.38萬元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》(大華驗字〔2021〕000579號)。

　　根據證監會批復(證監許可〔2020〕34號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票1,077.97萬股，發行價為每股人民幣27.83元，共計募集資金30,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費1,100.00萬元後的募集資金為28,900.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月19日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用178.16萬元後，公司募集資金凈額為28,721.84萬元。上述募集資金到位情況業經天職會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》(天職業字〔2020〕27058號)。

　　經計算，公司近4年共募資15.14億元。

　　2021年4月27日，公司以每10股轉增8.00149股並稅前派息2.00037元，除權除息日2023年5月7日，股權登記日2021年5月6日；2022年6月2日，公司以每10股轉增6.87793股並稅前派息0.982562元，除權除息日2022年6月10日，股權登記日2022年6月9日；2023年7月3日，公司以每10股轉增7股並稅前派息0.5元，除權除息日2023年7月10日，股權登記日2023年7月7日。