一汽夏利將折價發股購中鐵物晟股權 明日復牌

　　12月22日，一汽夏利重組預案披露，其中顯示一汽夏利擬向鐵物股份等交易對方發行股份購買中鐵物晟科技的98.11%股權。股份發行價格為3.15元/股。2019年12月23日，一汽夏利將復牌。

　　此前的12月9日，一汽夏利發佈籌劃重大資産重組停牌消息稱，12月5日公司收到一汽股份的緊急通知，一汽股份擬籌劃股權轉讓事項，可能涉及控制權變更。交易包括，公司控股股東一汽股份將持有的本公司的控股股權無償劃轉至中國鐵物；一汽夏利現有全部資産、負債置出予一汽股份指定的子公司，同時一汽夏利通過發行股份購買資産的方式購買中鐵物晟控股權。

　　2019年12月23日，一汽夏利將復牌。一汽夏利提示稱，本次重大資産重組相關的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次重大資産重組事項的股東大會。

　　12月22日晚間，一汽夏利披露進展稱，公司召開董事會決議，通過重大資産出售及發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易方案的議案。

　　根據一汽夏利披露資訊，該交易整體方案由上市公司股份無償劃轉、重大資産出售、發行股份購買資産及募集配套資金四部分組成。

　　其中，無償劃轉即指，一汽股份將持有的本公司的控股股權無償劃轉至中國鐵路物資股份有限公司(以下簡稱“中國鐵物”)；重大資産出售，即指一汽夏利現有全部資産、負債置出予一汽股份指定的子公司；發行股份購買資産及配套募集資金，即指一汽夏利通過發行股份購買資産的方式購買中鐵物晟科技發展有限公司(以下簡稱“中鐵物晟”)控股權。

　　一汽夏利稱，，上述股份無償劃轉、重大資産出售、發行股份購買資産互為條件，共同構成本次重大資産重組不可分割的組成部分，三項交易全部獲得所需批准後實施，其中任何一項因未獲批准或其他原因而無法付諸實施的，則其他兩項均不實施。

　　本次重組前，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例為 47.73%。一汽股份擬將其持有的一汽夏利 697620651 股股份(佔一汽夏利本次交易前總股本的 43.73%)無償劃轉給鐵物股份。

　　在發行股份購買資産方面，一汽夏利擬向鐵物股份等交易對方發行股份購買中鐵物晟的98.11%股權。股份發行價格為3.15元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易 均價的90%。在發行股份認購方中，鐵物股份、蕪湖長茂、結構調整基金、工銀投資、農銀投資、潤 農瑞行、伊敦基金均在其中。

　　數據顯示，一汽夏利此次停牌前最近一個交易日的收盤價為3.62元/股，對應總市值57.75億元。按照此收盤價看，此次一汽夏利的擬發行價格有所折價。

　　資料顯示，中鐵物晟成立於2018年7月，是整合和突出中國鐵物優勢業務，同時 為實施中國鐵物市場化債轉股及上市設立的平臺公司。截至2019年9月底，中鐵物晟的資産合計為209億元，負債合計159億元，所有者權益合計50.4億元。

　　一汽夏利稱，本次交易會將中鐵物晟科技的優質業務注入上市公司進而重塑上市公司的主營業務，重組完成後，中鐵物晟科技的戰略投資人將成為上市公司股東，使得上市公司股權結構進一步多元化。