華菱鋼鐵105億收購有條件過會 中信證券等3投行建功

　　昨日上午，證監會上市公司並購重組審核委員會2019年第38次會議召開，湖南華菱鋼鐵股份有限公司(簡稱“華菱鋼鐵”)發行股份購買資産獲有條件通過。

　　審核意見顯示，請申請人補充披露未來環保資本性支出計劃及對上市公司業績的影響。請獨立財務顧問和會計師核查併發表明確意見。請申請人結合行業情況，補充披露存貨和應收賬款減值計提是否充分。請獨立財務顧問和會計師核查併發表明確意見。請華菱鋼鐵逐項予以落實，並在10個工作日內將有關補充材料及修改後的報告書報送上市公司監管部。

　　據悉，華菱鋼鐵擬向湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司(簡稱“華菱集團”)、漣源鋼鐵集團有限公司(簡稱“漣鋼集團”)、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司(簡稱“衡鋼集團”)、建信金融資産投資有限公司(簡稱“建信金融”)、中銀金融資産投資有限公司(簡稱“中銀金融”)、湖南華弘一號私募股權基金企業(有限合夥)(簡稱“湖南華弘”)、中國華融資産管理股份有限公司(簡稱“中國華融”)、農銀金融資産投資有限公司(簡稱“農銀金融”)、深圳市招平穗達投資中心(有限合夥)(以下簡稱“招平穗達”)等9名交易對方發行股份購買其合計持有的湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司(簡稱“華菱湘鋼”)13.68%股權、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司(簡稱“華菱漣鋼”)44.17%股權、衡陽華菱鋼管有限公司(簡稱“華菱鋼管”)43.42%股權；擬以現金購買漣鋼集團持有的湖南華菱節能發電有限公司(簡稱“華菱節能”)100%的股權。

　　華菱鋼鐵表示，本次重組標的資産作價合計為104.66億元。本次交易完成後，華菱鋼鐵將持有華菱湘鋼、華菱漣鋼、衡陽鋼管和華菱節能100%股權。

　　中信證券、華泰聯合、財富證券作為獨立財務顧問，對此次交易均表示看好，並在獨立財務顧問報告中稱有助於增強華菱鋼鐵的競爭實力和持續經營能力。