美年大健康再提價收愛康國賓
- 發佈時間:2016-01-08 09:25:00 來源:新華網 責任編輯:閻明煒
6日,愛康國賓對外宣稱,阿里巴巴、中國人壽入局愛康國賓的私有化財團。在這兩大同盟的支援下,愛康國賓私有化的阻擊戰拉開第二幕。而對手美年大健康強買決心已定,子彈和戰略早已準備好。
6日晚上,江蘇三友發佈公告稱,美年大健康買方團于2016年1月5日增加三位新成員,分別是上海源星胤石股權投資合作企業(紀源資本)、上海賽領資本管理有限公司和海通新創投資管理有限公司。據悉,擴展後的美年大健康買方團一共九名成員。
上述三個成員背景不弱:上海源星胤石股權投資合夥企業是一家註冊設立於上海的合夥企業,由紀源資本進行直接管理。紀源資本是一家專注于美國和亞洲地區擴展階段企業的領先風險投資公司,管理著超過100億人民幣的資産規模。上海賽領資本管理有限公司的賽領國際投資基金母基金規模500億元人民幣,其中首期募集規模120億元人民幣。海通新創投資管理有限公司實際控股股東海通證券,海通新創管理的基金將新興産業作為主要投資領域,管理的首支基金為海通興泰新興産業投資基金,總規模50億元人民幣。
愛康國賓引入新的財團成員迅速被外界解讀為,是為了與美年大健康發起的私有化價格抗衡。但最新公告顯示,除了新增財團成員,愛康國賓沒有提高此前17.8美元/ADS的私有化報價。這份提交給美國證券交易委員會的文件也顯示,新財團各方仍有權力隨時退出。
而美年大健康俞熔拋出的方案更加誘人。江蘇三友6日晚宣佈,其參與的收購愛康國賓的買方團再次向愛康國賓董事會之特別委員會提交了進一步提價的優化收購要約,買方團進一步提高了要約價格——以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格,全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股(包括美國存托股份代表的普通股)。
“這一價格比我方買方團于2015年12月14日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價格再提升3.0美元。”美年大健康稱,比2015年8月28日不受影響的收盤價格溢價約55.6%,比愛康國賓董事長兼首席執行官張黎剛牽頭的內部買方團提議價格溢價約40.4%。
此外,美年大健康稱,新組成的買方團各方均具有雄厚的財務和資金實力,能夠通過內部獲得所需資金,保證要約的完成均不以融資為前提條件。
愛康國賓和美年大健康是目前國內最大的兩家民營體檢公司。愛康國賓2014年4月在納斯達克上市。而美年大健康2015年7月借殼江蘇三友A股上市,上市後的11月,美年大健康以24.6億元收購行業老三慈銘體檢68.4%股份,通過投資在市場規模上超過了愛康國賓。
2015年8月,愛康國賓董事長張黎剛牽頭組成買方集團對愛康國賓發起私有化要約。美年大健康高調介入,其A股上市殼公司江蘇三友以22美元/ADS發起私有化要約。隨後,張黎明拒絕美年大健康確拒絕了該私有化要約,並指後者惡意收購。三天后,愛康國賓再拋“毒丸計劃”,進一步阻擊美年大收購。但種種舉措似乎並未打擊美年大健康進行收購的決心。