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中銀絨業參與盛大遊戲回歸再進一步

  • 發佈時間:2015-10-15 09:15:50  來源:中國證券報  作者:徐楊  責任編輯:楊海波

  從2014年8月開始停牌的中銀絨業(000982)10月14日晚間發佈公告,表示參與盛大遊戲私有化進展去的實質性進展,盛大遊戲私有化退市的股東大會將於香港地區時間 2015 年 11 月 18 日召開。

  中銀絨業表示,截至目前尚未與私有化財團的其他參與方就後續資本運作提出或達成任何確定的計劃,也未進入任何後續資本運作的實質性談判,相關事項均存在重大不確定性。

  4 月,由私有化財團控制的 Capitalhold Limited 及其全資子公司與盛大遊戲簽署了私有化合併協議。根據協議,Capitalhold將以每股普通股3.55美元和每股美國存托股票(ADS)7.10美元的現金代價收購盛大遊戲,每股ADS代表2股A類普通股。盛大遊戲估值約合19億美元。截至美國東部時間10月13日,盛大遊戲股價上漲0.87%,收盤于6.94美元/股。

  而從去年9月著手參與盛大遊戲私有化財團的中銀絨業,不斷收購盛大遊戲股份。公告顯示,截至7月3日,中絨集團通過控制的持股平台中絨投資控股(香港)有限公司、中絨聖達投資控股(香港)有限公司合計持有了盛大遊戲 129,337,015 股,佔盛大遊戲總股本 23.92%,擁有 40.06%表決權比例。

  根據協議,私有化財團中,寧夏中絨傳奇股權投資合夥企業(有限合夥)、寧夏絲路股權投資合夥企業(有限合夥)將收購社會公眾持有的 18.26% A 類股權,另外6.09% A 類社會公眾股權由寧夏正駿股權投資合夥企業(有限合夥)收購。

  盛大遊戲私有化幾經波折。資料顯示,私有化財團成員經歷多次變更,原來加入盛大互動娛樂(0.00,0.000,0.00%)買方財團的完美世界等退出後,盛大互動娛樂將所持有全部盛大遊戲股份分別出售給寧夏中銀絨業國際集團和億利盛達投資控股,出售之後,盛大互動娛樂不再持有盛大遊戲股份。人事方面,盛大遊戲原副總裁陳芳、CEO張向東也相繼離職。

  另一方面,盛大遊戲能否順利回歸上市,將成為中銀絨業改善基本面的關鍵。業績預告顯示,中銀絨業毛利率下降,利潤空間收窄,1-9月份歸屬上市公司凈利潤800萬元-3000萬元,同比預降80-95%。

  中銀絨業也頻頻開始資本運作,引入了中植係資本,或為盛大遊戲私有化而準備。公告顯示,8月中銀絨業擬參與恒天金石(深圳)投資管理有限公司發起産業基金,首期規模為 30 億元,公司擬認購其中的 5億元劣後級基金份額。 隨後北京恒天財富投資管理有限公司作為中間級有限合夥人也加入産業基金,出資5億元,預期年化收益率為 13%。另外,10 月 8 日,中絨集團以18.54億元向恒天聚信(深圳)投資中心(有限合夥)協議轉讓其持有的19.94%公司股份,且雙方結成一致行動人。據報道,恒天財富屬中植集團控制,另外,恒天聚信的執行合夥人是恒天金石,後者控股股東為中植係的京鵬投資。

*ST中絨(000982) 詳細

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