中材科技(002080)10月13日晚間發佈調整後的定增預案，由於停牌期間國內A股市場發生較大幅度的波動，交易各方經協商，本次交易中發行股份購買資産的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日中材科技股票交易均價的90%，即14.33元/股。而此前公司此前購買資産和募集配套資金定增價格分別為15.99元/股和18.58元/股。不過，儘管中材科技調低了定增價格，但是以員工持股計劃參與本次定增的管理層和骨幹員工認購額度不變，體現了對公司重組的信心。

　　此前，中材科技披露“一石多鳥”的定增方案：明確定位為中材集團玻纖及複合材料上市平臺，發行股份收購泰山玻纖100%股權，同時配套融資引入多家PE機構以及首期管理層和核心骨幹員工持股計劃。

　　根據方案，中材科技擬向大股東中材股份發行股份購買其持有的泰山玻纖100%股權；同時，擬向盈科匯通、寶瑞投資、國傑投資、君盛藍灣、金風投資、珠海融嘉、國建易創擬設立的有限合夥企業、啟航1號非公開發行股票募集配套資金總額不超過31.8億元。啟航1號即首期管理層和核心骨幹員工持股計劃。

　　按照泰山玻纖100%股權的評估值38.5億元計算，中材科技以15.99元/股的價格向中材股份發行2.4億股。同時，以18.58元/股的價格定向發行1.71億股，其中盈科匯通認購4000萬股，寶瑞投資認購2700萬股，國傑投資認購2700萬股，君盛藍灣認購2000萬股，金風投資認購1076.4萬股，珠海融嘉認購2800萬股，國建易創擬設立的有限合夥企業認購979萬股，啟航1號認購864萬股，配套融資不超過31.8億元，主要用於泰山玻纖年産2×10萬噸無鹼玻璃纖維池窯拉絲生産線建設以及補充上市公司流動資金。公司董秘對中國證券報記者表示，儘管調整後的方案將融資規模從31.8億縮減到21.68億，總股本基本無變化，但參與員工持股計劃的管理層與骨幹員工依然保持1.61億的認購額度。這體現了管理層確保本次重組與融資成功的決心，與對公司未來發展的信心。

　　此外，本次擬注入上市公司的泰山玻纖是玻璃纖維製造業的世界五強企業、中國前三強企業，在行業內擁有較高的知名度和較強的競爭力，雙方可以在産品、技術、市場和客戶資源等方面形成優勢互補，有利於上市公司實現産業鏈上下游整合、佈局，進一步提升上市公司的市場競爭優勢。標的公司在利潤補償期間的承諾凈利潤數以資産評估報告確定的預測凈利潤數據為準，即為2015年26,828.95萬元、2016年22,237.84萬元、2017年31,042.71萬元、2018年46,248.54萬元。通過此次交易，中材集團將中材科技作為整合及發展旗下玻纖業務平臺的定位非常清晰，將有助於企業在新材料領域做大做強。