錦江股份擬行使選擇權 百億收購盧浮集團
- 發佈時間：2015-01-15 07:10:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
錦江股份今日披露了重大資産購買報告書（草案），公司擬通過在盧森堡設立全資子公司盧森堡海路投資向StarSDLInvestmentCoS.àr.l.（以下簡稱SDL）購買盧浮集團 （GroupeduLouvre）（以下簡稱GDL）100%股權。
公告顯示，SDL是一家註冊在盧森堡的私人有限責任公司，其目前持有GDL100%股權。作為此次交易條件的一部分，公司擬通過盧森堡海路投資受讓SDL及其關聯方對GDL及其下屬公司的應收賬款凈值以及償還GDL及其下屬公司的銀行借款。此次交易的資金來源為自有資金及銀行貸款，其中自有資金不低於30%。
據悉，GDL100%股權的購買價款預計為12.5億歐元~15億歐元之間的金額，減去交割凈財務債務的餘額。
截至2014年6月30日，GDL凈財務債務約為8.28億歐元，交易對方和其關聯方對標的公司及下屬公司的應收賬款凈值約為5.40億歐元。此次交易中，扣除借款協議償付金額後，應支付給交易對方及其關聯方的交易款項約為9.6億歐元~12.1億歐元之間。
盧浮集團下屬主要子公司為StarEco和盧浮酒店集團（LHG），以及通過其控制的31家控股子公司，而盧浮酒店集團（LHG）旗下擁有七大國際知名酒店品牌，在歐洲乃至全球具有較高的市場地位和廣泛的認可度。
記者注意到，盧浮集團評估值為14.84億歐元，折合人民幣124.61億元；扣除凈財務債務後，股東全部權益價值（扣除少數股東權益）為6.36億歐元，折合人民幣53.43億元。
