利亞德9億融資綁定高管 加碼LED文化傳媒領域
- 發佈時間：2015-01-05 00:30:46 來源：中國證券報 責任編輯：劉小菲
利亞德1月4日晚間發佈重大資産重組草案。公司擬以8.9億元對價，收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份。公司股票1月5日開市起復牌。
交易方案顯示，勵豐文化100%股份對價確定為6.47億元。其中，閆榮城、中金華創持有的勵豐文化12.48%股份對價為1億元，利亞德以現金支付；周利鶴、朱曉勵、代旭、國通宏易、深圳聚蘭德、菁英投資、海匯創投及李明智8名股東持有的勵豐文化87.52%股份對價為5.47億元，由利亞德非公開發行股票支付。本次交易完成後，利亞德將直接持有勵豐文化100%股份。
金立翔100%股份作價為2.43億元。利亞德將以發行股份和現金方式支付交易對價。其中，以現金方式支付7500萬元，以非公開發行股份方式支付16767.50萬元。
本次購買資産股份發行價格為17.65元/股。此外，擬向利亞德員工持股計劃發行股份募集配套資金，股份發行價格為21.31元/股。
根據業績承諾，勵豐文化2014年、2015年、2016年和2017年經審計扣非凈利潤分別不低於2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。金立翔2015年、2016年、2017年和2018年經審計扣非凈利潤分別不低於1900萬元、2400萬元、2900萬元和3400萬元。
利亞德表示，通過此次並購將向LED文化傳媒領域發力。勵豐文化係國內領先的高端文化演藝設備研發生産及銷售、系統整合及整體解決方案、概念策劃與創意設計的綜合服務提供商，金立翔係國內領先的LED舞臺視效服務提供商和LED設備租賃提供商。
公司同日公告，全資子公司利亞德香港擬以99.3萬美元認購Dimenco公司增發的20582股股份，認購完成後利亞德香港持有Dimenco公司9%股權。Dimenco公司在荷蘭註冊，主要研發裸眼3D顯示技術。
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