東軟載波擬定增收購上海海爾整合 今日復牌跌停
- 發佈時間：2015-01-05 10:07:56 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
中國網財經1月5日訊 自9月份開始停牌的東軟載波昨日晚間披露定增預案，並於今日復牌。開盤便封死跌停板，截至發稿時，該股報價47.42元，跌幅10%。
1月4日晚間，東軟載波披露定增預案，公司擬通過發行股份和支付現金的方式購買上海海爾積體電路有限公司100%股權。
據悉，上海海爾100%股權評估值為4.51億元，評估增值率221.42%，標的資産基礎價值確定為4.5億元。本次交易作價以標的公司實繳出資比例乘以基礎價值確定為4.1586億元(即4.5億元*92.41273%)，其中，公司支付現金對價55%，44%以股份對價支付，按照本次發行價48.18元/股計算，擬發行數量為388.409萬股股份。
本次交易對方為上海海爾14名全體股東，包括青島海爾創業投資有限責任公司、青島海爾智慧家電科技有限公司、中新蘇州工業園區創業投資有限公司、蘇州工業園區瀚科機器製造有限公司、Very Positive Investments Ltd。、Centillion III Venture Capital Corp。、United Summit Limited、上海華芯創業投資企業、日照常春藤股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海海咏投資合夥企業(有限合夥)、上海海旭投資合夥企業(有限合夥)、上海海仲投資合夥企業(有限合夥)、CHANG HSIAO-SHIH(張曉詩)、DENG JIE(鄧傑)。交易對方承諾，上海海爾2015、2016年度實現的凈利潤為2500萬元、3300萬元，否則將進行業績補償。
公告稱，由於截至評估基準日，上海華芯及日照常春藤持有上海海爾的股權尚未履行出資義務的部分股權比例分別為6.43768%、1.14959%，該部分股權以零對價轉讓給東軟載波，並由東軟載波在交割日後以現金方式履行上述出資義務，出資金額為500萬美元(折合人民幣3175萬元)。本次對價中現金出資部分3175萬元和現金收購部分22872.15萬元，合計2.6億元使用超募資金支付。
