中國再保險集團(以下簡稱“中再保”)在港公開招股的熱浪還未消退，內地四大國有資産管理公司之一的中國華融資産管理(以下簡稱“華融”)昨日也攜強大的基礎投資者團隊召開H股招股發佈會，宣佈於今日(16日)起在香港公開招股，集資凈額最高或達218億港元。

　　中再保、華融相繼在港招股並受到熱烈追捧，也提振了已經在港上市的中資金融股。昨日，港股市場上銀行、保險、券商等中資金融股全面上漲，並帶動恒指和國指分別大漲2%和2.11%。

　　10名基礎投資者已認購華融逾六成新股

　　華融昨日在港召開招股記者會，宣佈將於今日起在香港公開招股，招股價將介於3.03至3.39港元，發行57.7億股H股，集資174.8-195.5億港元，其中95%為國際配售，5%在港公開發售。並計劃于本月30日在港交所主機板掛牌上市。

　　該股還設置了“綠鞋”機制，必要時將行使超額配售權，額外再發行8.65億股，相當於初步發行規模的15%，若得以行使，華融此次公開發行的集資凈額最高可達218億港元。華融表示，集資所得60%用於加強不良資産管理主業、30%用於金融服務業務、其餘10%用作一般用途及營運資本。

　　根據招股文件，華融已經引入十名基礎投資者，包括巨寶投資、國網英大、前海人壽、楊受成、中融國信託、中國泛海國際、重慶渝富(香港)、中廣核投資(香港)、嘉實資本、中原資本等，基礎投資者承諾合計認購125.35億港元的股份，相當於集資額的約64%。

　　發佈會上，對於基礎投資者持股比例較大、定價較低，是否因為對市場缺乏信心的問題，華融資産副總裁柯卡生表示，前段時間儘管內地和香港兩地股市動蕩，但是華融資産還是有序地推進公司IPO進程，公司對於市場和IPO是充滿信心的，而公司定價是基於自身的價值，不好跟其他同行做比較，公司有明晰的戰略定位，均衡的業務板塊，目前的定價是能夠考慮到能夠反映公司發展前景、市場反應以及資者的認可程度的。

　　昨日中午華融還舉行了投資者推介會，多名基礎投資者到場捧場。其中已公告擬通過全資附屬公司巨寶認購53.04億港元華融H股的遠洋地産甚至表示，此次是融資投資華融，因為看好投資回報。但其也坦言，華融擁有不同牌照及資源，可助遠洋地産發展。

　　中再保公開招股已超額認購近30倍

　　于本週二啟動招股程式的中國再保險集團(以下簡稱“中再保”)，招股反應十分熱烈，據消息人士透露，該股的公開發行部分在進行至第二日就已接獲認購額超過百億，昨日下午孖展(融資)認購截止前，認購額出現急劇上升的情況。據不完全統計，該股的孖展認購額已超過230億港元，相當於超額認購近30倍。分析人士認為，這為中再保的定價贏得了空間。

　　最多集資156億港元的中再保在香港的公開招股已進行了3日，券商提供的融資盤認購通道已于昨日(15日)下午關閉，現金認購還將持續到16日中午。

　　而為避免與中再保和華融撞車，原本傳聞將於本週啟動招股的中金，或要等到月底才啟動上市程式。市場消息指，中金已初步開始向投資者詢價，擬以1.2倍預測市凈率(PB)發售，中金承銷團正靜觀中再保及華融集資進展，最快於月底啟動上市進程。

　　中再保、華融相繼在港招股並受到熱烈追捧，也提振了已經在港上市的中資金融股。昨日，港股市場上銀行、保險、券商等中資金融股全面上漲。中資銀行股和中資保險股板塊平均漲幅分別達1.8%和2.7%，中資券商股板塊平均漲幅更是逼近3%。其中，招商銀行H股、中國太平和中國銀河分別領漲各自所在板塊，漲幅分別達2.76%、5.66%和4.51%。與華融同為不良資産管理公司的中國信達昨日股價也上漲了0.97%。內地、香港兩地金融股聯袂上漲，帶動恒指和國指分別大漲2%和2.11%。