萬洲國際今日登陸港交所 在港獲超額認購54.22倍
- 發佈時間：2014-08-05 00:31:05 來源：中國證券報 責任編輯：王文舉
上市之路頗為坎坷的萬洲國際，定於8月5日登陸香港聯交所主機板。
根據萬州國際8月4日公佈的招股結果，此次全球發售25.67億股，原擬在香港公開發售1.28億股，在港公開發售部分共獲得19894份有效申請，合計認購70.88億股股份，獲超額認購54.22倍。經調整後，香港公開發售股份數增加為2.567億股，佔全球發售股份總數的10%。國際發售部分獲適度超額認購，經調整後，國際發售股份最終為23.10億股，佔全球發售總數的90%。
根據萬洲國際公告，此次IPO發行價為6.2港元，公司預計全球發售所得款項凈額為152.79億港元，將用於償還三年期的銀團定期貸款。據介紹，總額相當於約193.79億港元的貸款，將於2016年8月30日到期。
在收購了史密斯菲爾德之後，作為雙匯發展（000895）間接控股股東的萬洲國際，成為全球最大的豬肉製品生産商。今年4月份萬洲國際即尋求在港IPO，期間並曾兩度縮減融資額，但最終因為市況不佳、未能獲得足額認購而宣佈IPO中止。不過，銀團貸款使得公司財務及經營承壓，加上眾多知名投行的推動，7月23日萬洲國際重啟港股IPO，並大幅調低了發行規模及市盈率。
萬洲國際8月4日還宣佈，其旗下史密斯菲爾德公司的部分包裝肉製品正式登陸香港市場。史密斯菲爾德還計劃於今年9月在香港各大零售百貨點全面推出逾30款肉制食品，進一步拓展香港巿場。
