昨日(11月9日)，中金公司正式在港交所主機板上市，證券代碼為“03908”。在近期A股券商股大幅上揚、IPO重新啟動的節點，中金公司上市首日高開于10.9港元，一如預期迎來開門紅。該股全天高位震蕩，截至收盤報11.04港元，較發行價10.28港元上漲7.39%。

　　國際發售獲大幅超購

　　10月27日，中金公司開始啟動全球招股，發行價為每股9.12~10.28港元。招股期間市場反應熱烈，11月6日的發售結果顯示，香港發售部分(佔比10%)獲得了4.7倍的超額認購，而國際發售部分(佔比約90%)獲得了“大幅超額認購”。最終，公司發行價確定為10.28港元，為發售區間上沿定價。在扣除有關費用之後，預計中金公司全球發售所得款項凈額約為54.85億港元。

　　眾所週知，一般公司在招股階段都會引入基石投資者，此次中金公司的基石投資者不僅數量多，而且分量重。來看這個長長的名單：CIZJ Limited認購7539萬股；寶鋼集團有限公司認購3769萬股；中廣核投資(香港)有限公司認購3769萬股；中國移動(香港)集團有限公司認購3769萬股；中國商用飛機有限責任公司認購3769萬股；惠理基金管理香港有限公司認購3769萬股；中國誠通控股集團有限公司認購2262萬股；中國南車(香港)有限公司認購2262股；新華社投資控股有限公司認購2262萬股；The Prudential Insurance Company of America 認購1885萬股。

　　10位基石投資者所認購的發售股份總數為3.51億股，約佔全球發售總數的57.34%，佔發售完成後中金公司已發行總股本的約15.8%。同時，控股股東中央匯金的關聯方新華資産管理(香港)有限公司獲得226萬股的配售股份。

　　中金公司稱，擬將全球發售募集資金凈額用於以下用途：約45%用於進一步發展股本銷售及交易和固定收益業務；約20%用於發展中金公司的財富管理業務；約5%用於發展中金公司的投資管理業務；約20%用於國際業務，以提升跨境服務能力和國際影響力；約10%用於營運資金及一般企業用途。

　　董事長：IPO重啟是利好

　　中金公司是內地首家中外合資投資銀行，中國證券業協會2014年度證券公司經營業績排名顯示，2014年，按照承銷和保薦業務凈收入、股票主承銷家數、股票主承銷金額、債券主承銷金額、並購重組財務顧問業務凈收入和投資諮詢業務凈收入排名，中金公司分別排在行業第9位、第10位、第3位、第1位、第5位和第4位。其中，債券主承銷金額在所有證券公司中，以1168億元排首位。

　　不得不説的是，中金公司在此時上市，時點選擇頗為巧合。今年上半年登陸H股的廣發證券、華泰證券等，上市不久便遭遇A股暴跌，兩家券商港股股價曾一度腰斬。

　　相比之下，如今的市場似乎已經慢慢恢復正常，而中金公司所屬的券商板塊，近日在A股市場上呈現出大幅上漲的走勢。而中國證監會在上週五(11月6日)宣佈重啟IPO，也被業內人士認為是對券商板塊的重大利好。

　　中金公司董事長丁學東出席上市儀式後表示，內地股市近期波動不影響國家深化改革步伐，而IPO重啟也反映市場已逐步恢復正常，對於集團以及資本市場均是好消息。