神州租車全球發債5億美元 創多項歷史紀錄
- 發佈時間：2015-01-29 09:13:00 來源：中國新聞網 責任編輯：張恒
神州租車今天宣佈發行5億美元5年期美元計價債券，票面利率為6.125%。扣除開支後，本次發債估計所得款項凈額約為4.865億美元。
神州租車本次發債創下多個歷史紀錄：2015年中國首個高收益債發行、亞洲首個企業赴美發債，近三年來首個最大規模的中國高收益債，也創下近年來亞洲高收益債發行價格收窄幅度之最。
神州租車本次發債獲得了國際投資者的廣泛認同，發行規模也由預期的3億美元提高到5億美元，獲得了70億美元的超額認購；建賬過程吸引全球超過340名機構投資者並成功將最終價格由初始價格指引收窄62.5基點，創下近年來亞洲高收益新發行債券價格收窄幅度之最；投資者中有55%來自歐美。這在國內企業海外發債歷史上可謂鳳毛麟角。分析認為，投資者的踴躍認購反映了其對神州租車信用水準、持續盈利能力及長期發展潛力的高度認可，同時也實現了中國高收益債券發行人的多樣化；在今年年初一直處於波動的市場條件下，本只債券成功開啟了2015年中國高收益債券的發行窗口，並向市場釋放出積極信號。
本月初，三大國際權威評級機構穆迪、標普和惠譽分別發表評級報告，給予神州租車“Ba1”或“BB+”高評級，前景均為“穩定”，表達了對於神州租車前景的信心。該公司今天發行的美元債初步評級與主體評級一樣，債券將申請在香港聯交所上市。
神州租車是國內規模最大、實力最強的網際網路租車公司，去年9月在香港聯交所成功上市。截止本週三收盤時，神州租車股價報于12.04港元，累計上漲42%，市值284億港元。
本次創記錄的債券發行為近年來最大規模的中國非房地産高收益債券發行之一，也是近三年最大規模的中國高收益債券首次發行人的債券發行，為未來亞洲高收益債券發行人設立了新的標桿，也奠定了堅實基礎。
文件顯示，神州租車計劃將發債收益用作資本開支及其他一般企業用途，包括償還債務及增強資本結構。瑞信、渣打及德意志銀行擔任今次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
