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萬洲國際上市首日漲逾7%

  • 發佈時間:2014-08-06 03:31:56  來源:新京報  作者:佚名  責任編輯:陳娟娟

  經歷了4月份衝擊H股失利後,萬洲國際降價發行。8月5日,萬洲國際成功在港交所掛牌交易,截至昨日收盤,報6.66港元,較6.2港元的發行價漲幅超7%。

  募資額縮水六成

  今年4月15日,萬洲國際曾衝擊H股IPO,但因認購不足而不得不中止上市。

  募資額縮水六成後,捲土重來的萬洲國際終獲市場認可。本次香港市場公開發售部分獲得認購70.88億股份,超額認購54.22倍。

  萬洲國際昨日在港掛牌首日,開盤即報6.8港元,較發行價6.2港元漲幅接近10%,截至收盤報6.66港元,收盤價較發行價上漲超7%。

  重啟上市後,萬洲國際全球共計發售25.67億股股份,按照重啟上市後的發行價計算,萬洲國際擬募資總額約為159.18億港元。

  相較于首次披露招股書,萬洲國際的募資額已經大幅縮水。

  4月15日,其首次闖關時曾宣佈計劃發售36.55億股股份,價格在每股8港元到11.25港元之間,擬募資292億港元至411億港元。4月25日,萬洲國際宣佈將全球發售規模縮減2/3,IPO規模減至最多145.7億港元。

  如果按照首次招股書411億港元的規模比較,萬洲國際上市首日,募資總額縮六成。

  著急上市或為償債

  去年5月,尚未更名萬洲國際的雙匯國際收購美國最大的豬肉生産商史密斯菲爾德,算上史密斯菲爾德的凈負債,交易總額達到71億美元。

  交易完成後,萬洲國際的負債規模大升,截至去年12月,負債總規模達到74億美元。

  萬洲國際曾多次表示,公司擬將全球發售所得款項凈額用於償還部分于2016年8月30日到期的三年期銀團定期貸款。而在第一份招股書中,萬洲國際曾披露償債的金額將不超過40億美元。

  此前萬洲國際稱,繼去年史密斯菲爾德與雙匯發展合併後,萬洲國際在各個層面的運營效益及協同效應已逐步體現。

  據媒體報道,萬洲國際董事長萬隆昨日表示,萬洲國際會進行債務重組,公司目前現金流充裕,不擔心還債的問題。未來公司會全球擴展業務。

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