馬化騰丁磊等基石投資者熱捧華泰證券H股
- 發佈時間：2015-05-19 00:32:10 來源：中國證券報 責任編輯：劉小菲
5月18日晚，華泰證券公佈H股招股説明書。華泰證券（HTSC）H股19日起至22日進行公開發售，價格區間確定為20.68港幣至24.80港幣，共發行14億股H股，其中，5%在香港公開發售，95%作國際配售，最多擬募集資金347.2億港幣，另有15%超額配股權。預計5月22日定價，6月1日在香港聯交所掛牌，聯席保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士銀行。
招股説明書顯示，集資凈額中的60%用於發展資本仲介業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求；約10%用於拓展投資和交易以及中國監管機構允許的其他金融産品；約10%用於拓展資産管理及私募股權投資業務；約10%用於拓展海外業務；約10%用作營運資金和其他一般企業用途。
此次華泰證券公開招股吸引了國內外大批高品質的基石投資者，包括知名的長線國際機構投資者、網際網路公司以及大型保險公司和資産管理公司。13名基石投資者共認購19億美元的股份，禁售期為6個月。其中，高瓴基金認購2億美元，OZ基金認購1億美元，網易香港及其行政總裁丁磊個人合計認購2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認購1億美元，富邦人壽認購2億美元，惠理認購1.5億美元，新華資産管理認購2億美元，中國工商銀行資管認購2億美元，平安資管認購1億美元，紅杉歌斐認購2億美元，榮基國際認購1億美元，信達漢石認購1億美元，萬方資管旗下的Myriad認購5千萬美元。
業內人士分析指出，長線價值投資機構的參與，顯示出對於華泰證券長期發展的認同和期許。特別是丁磊、馬化騰的參與，顯示出網際網路翹楚對於華泰證券在網際網路金融方面優勢的認可。去年4月華泰與網易宣佈開啟為期3年的戰略合作，此次丁磊、馬化騰作為基石投資者現身，令外界對華泰在網際網路和移動終端的進一步佈局産生更多期待。
