港股年內最大IPO來了！美的集團本週招股 擬募資最高近270億港元

　　港股年內最大的IPO來了。

　　9月9日，美的集團公告宣佈全球發售計劃，將於9月9日-9月12日招股，擬全球發售4.92億股H股，預期H股將於9月17日上市。

　　其中，香港公開發售佔約5.0%，國際發售佔約95.0%，另有約15%超額配股權。每股發售價為52.00港元～54.80港元，每手100股；發行最終定價將不遲于9月13日確定。

　　通過已披露資訊，美的集團計劃在香港進行IPO預計籌集資金最高近270億港元。由於港股年內發行均以中小規模為主，此次美的集團IPO有望成為今年香港發行規模最大的新股。

　　美的集團此次IPO基石投資人陣容強大。根據公告，美的集團基石投資者，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為12.56億美元(或約97.90億港元)。基石投資者包括中遠海運(香港)、UBS AM(Singapore)、國調基金二期、Golden Link(比亞迪的全資子公司比亞迪(香港)全資擁有)、Splendor Achieve Limited等。

　　招股書資料顯示，美的集團是一家全球領先、技術驅動的智慧家居和商業及工業解決方案供應商。通過智慧家居業務，為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。

　　按照2023年銷量及收入計，美的集團是全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。于2023年，按銷量計，美的集團在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚 電及其他家電領域均躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售額計，美的集團在這四個領域亦位列全球前三， 市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，美的集團在家用空調和廚電及其他家電領域位居第一。

　　按照2023年産量計算，美的集團的家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場份額為30.3%。按照2023年收入計，美的集團是中國內地最大(市場份額14.3%)、全球前五(市場份額6.6%)的商用空調提供商。美的集團旗下的庫卡集團是全球四大工業機器人企業之一，2023年重載機器人銷量和收入排名第二，市場份額分別為18.6%及17.9%。

　　招股書數據顯示，2021年、2022年、2023年及2024年截至4月30日止四個月，美的集團收入分別約為人民幣3433.61億元、3457.09億元、3737.10億元、1457.80億元，同期年度/期內利潤分別約為290.31億元、298.12億元、337.47億元、136.46億元。

　　值得一提的是，據大智慧VIP，9月9日，美的集團A股(000333.SZ)跳空低開後，跌幅一度擴大至3.71%。