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超圖軟體擬百分百收購新三板公司國圖資訊

  • 發佈時間:2016-01-05 02:22:45  來源:中國證券報  作者:王維波  責任編輯:閻明煒

  超圖軟體1月4日晚公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買孫在宏、吳長彬、蔣斌等9名自然人股東與人才投資、高投科貸2名合夥企業股東合計持有的南京國圖資訊産業股份有限公司(新三板掛牌公司,代碼為834724)100%股權。

  同時,公司擬向南京毅達、西南證券-超圖軟體1號、王繼青、興證資管58號、諦都融成等5名特定對象非公開發行股份,募集配套資金不超過46,800萬元。公司股票暫不復牌。

  國圖資訊100%股權的交易價格為46,800萬元,本次交易對價的支付分為現金支付與股份支付。其中,股份對價支付比例為76.27%,合計為35,694.36萬元;現金對價支付比例為23.73%,合計為11,105.64萬元。

  本次發行股份及支付現金購買資産的股份發行的價格為29.45元/股,發行股票數量為12,120,323股;本次募集配套資金非公開發行股份的發行價格為27.93元/股,發行股份數量不超過16,756,173股。

  本次募集配套資金扣除包括仲介機構費用等在內的相關發行費用後的餘額,將用於支付本次交易的現金對價、公司募投項目及補充公司流動資金。其中,11,105.64萬元用於支付本次交易的現金對價,29,205.88萬元用於公司募投項目,其餘6,488.48萬元扣除發行費用後用於補充公司流動資金。募投項目為:SuperMap GIS9基礎軟體研發與産業化,擬投入募集配套資金10,122.89萬元;不動産登記系統産品研發及産業化,擬投入募集配套資金9,039.99萬元;智慧城市空間共用框架研發及産業化,擬投入募集配套資金10,043.00萬元。

  本次重組構成重大資産重組,但不構成借殼上市。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。

  根據交易各方的約定,交易對方同意對本次交易項下標的公司2015-2018年的盈利做出承諾並在未達到約定標準的情況時給予上市公司補償。業績承諾人承諾標的公司各年度的凈利潤數如下:業績承諾期第一個年度2,600萬元,第二個年度3,400萬元,第三個年度4,420萬元,第四個年度5,746萬元。

  公司表示,國圖資訊在其業務領域內具有明顯的領先優勢,經營業績良好。如果本次交易得以完成,國圖資訊將成為公司的全資子公司,上市公司可以提高在國土行業的市場佔有率,豐富公司現有的國土行業資訊化解決方案,形成良好的持續盈利能力。

超圖軟體(300036) 詳細

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