澳洋順昌LED業務盈轉虧6600萬拖累業績 控股股東年內兩度轉讓股份套現6.64億

　　經營業績持續惡化，澳洋順昌(002245.SZ)遭控股股東大手筆賣股套現。

　　繼今年2月份向二股東關聯方綠偉有限公司轉讓10%股份後，澳洋順昌控股股東澳洋集團此次擬向自然人吳建勇轉讓4906.56萬股公司股份，佔公司總股本的5%。

　　同時，澳洋集團還與吳建勇結為一致行動人，在標的股份過戶完成之日起至2021年12月31日，就公司相關事項採取一致行動。

　　長江商報記者注意到，兩次股份轉讓完成後，澳洋集團將累計套現6.64億元，同時持股比例下降至17.34%。而公司二股東昌正有限公司與綠偉有限公司同受CHEN KAI控制，二者持股比例上升至17.15%，與澳洋集團的持股比例十分相近。

　　而另一方面，自去年以來，受晶片價格持續下滑影響，澳洋健康主營的LED業務不達預期，拖累公司業績下降。今年上半年，澳洋健康實現營業收入16.23億元，同比減少18.13%；凈利潤2530.41萬元，同比減少84.56%；扣非後凈利潤由上年同期的1.46億元轉為虧損796.88萬元，同比減少105.47%。

　　其中，公司子公司淮安光電實現營業收入3.93億元，同比下降37.96%；稅後凈利潤為虧損6601.27萬元。貢獻歸屬於上市公司股東的凈利潤-4682.03萬元。

　　吳建勇擬溢價14%接盤5%股份

　　9月16日晚間，澳洋順昌披露股東權益變動。公司控股股東澳洋集團擬將其所持有的公司4906.56萬股股份(佔公司總股本的5%)協議轉讓給吳建勇。

　　本次股份轉讓不涉及公司控股股東、實際控制人變更，公司控股股東仍為澳洋集團，實際控制人仍為沈學如。

　　本次股份轉讓前，澳洋集團持有公司股份2.19億股，佔公司總股本的22.34%。本次股份轉讓後，澳洋集團持有公司股份1.7億股，佔公司總股本的17.34%。吳建勇持有公司股份4906.56股，佔公司總股本的5%，為公司持股5%以上股東。

　　本次交易中，標的股份轉讓價格為4.475元/股，相較于澳洋順昌9月16日收盤價3.92元/股溢價14%，轉讓價款合計為2.196億元。

　　簡式權益變動報告書顯示，澳洋集團本次因自身經營資金需求減持公司股份，而吳建勇則因看好澳洋順昌未來發展，認可公司長期投資價值，通過協議轉讓方式增持公司股份。在未來12個月，雙方均不排除增加或減少上市公司股份的可能性。

　　與此同時，交易雙方還簽署了《一致行動協議》。為保持公司股權結構穩定，澳洋集團與吳建勇經友好協商，雙方確認及同意作為公司一致行動股東，就公司相關事項採取一致行動。

　　協議約定，雙方在標的股份過戶完成之日起至2021年12月31日，雙方實際採取一致行動，並通過在公司的股東大會/董事會上採取相同意思表示的方式，實施一致行動。

　　如出現協商後未能形成統一表決意見的情況，雙方仍應採取一致行動，吳建勇以澳洋集團的意見為準行使表決權。

　　 澳洋集團年內兩次轉讓股份

　　這已經是澳洋集團年內第二次轉讓上市公司股份。

　　今年2月1日，澳洋集團與綠偉有限公司簽署了《股份轉讓協議》，澳洋集團將其所持有的公司 9865.6萬股人民幣普通無限售流通股(佔協議簽署時公司總股本的10%；因公司于2019年3月回購登出限制性股票激勵計劃股份，總股本由9.87億股變為9.81億股，佔公司目前總股本的10.05%)以 4.5元/股的價格轉讓給綠偉有限公司。

　　本次權益變動前，澳洋集團持有上市公司股份3.18億股，佔公司總股本的32.22%。本次權益變動後，加上回購致使總股本變動影響，澳洋集團持有公司股份2.19億股，佔公司總股本的22.34%，仍為公司控股股東。

　　而呂偉有限公司持有公司股份9865.6萬股，佔公司總股本的10.05%，為公司第二大股東。

　　但長江商報記者注意到，綠偉有限公司實際控制人CHEN KAI 還通過昌正有限公司持有公司股份6966.98萬股，佔公司總股本的7.1%。截至今年上半年末，昌正有限公司為澳洋順昌第二大股東。

　　兩次股份轉讓完成後，澳洋集團合計獲得轉讓價款約6.64億元。同時，澳洋集團持股比例也由年初未回購前的32.22%下降至目前的17.34%。而CHEN KAI通過昌正有限公司和綠偉有限公司合計持有公司股份17.15%，與澳洋集團的持股比例相近。

　　值得一提的是，近期澳洋集團對所持上市公司部分已質押股份解除質押。截至9月10日，澳洋集團已質押所持公司股份8000萬股，佔其本次轉讓前所持公司股份總數的36.5%，佔公司總股本的8.15%。

　　此外，截至今年上半年末，昌正有限公司也已質押所持公司股份1700萬股，佔其所持公司股份總數的24.4%。

　　主營LED業務持續低迷

　　控股股東屢次轉讓股份的同時，澳洋順昌經營業績也面臨不小的挑戰。

　　公開資料顯示，自2008年上市以來，澳洋順昌主要從事的金屬材料的物流供應鏈服務。2011年開始，公司逐步進入半導體行業的LED外延片及晶片製造領域。2016年4月公司收購江蘇綠緯鋰能有限公司47.06%的股權，進入鋰電池行業，自此公司形成了金屬物流、LED及鋰電池三大業務的總體業務格局。

　　但近年來，澳洋順昌業績表現並不穩定。2016年至2018年，公司分別實現營業收入19.89億元、36.39億元、42.97億元，同比增長19.77%、82.93%、18.06%；凈利潤分別為2.06億元、3.54億元、2.26億元，同比增長-14.83%、72.36%、-36.35%。

　　其中，去年LED行業整體增長放緩，晶片價格出現持續下滑，行業大環境形勢較為嚴峻，澳洋順昌的LED業務盈利水準也發生了較大程度的下滑。

　　報告期內，公司子公司淮安光電實現營業收入12.8億元，同比增長28.29%；稅後凈利潤1.25億萬元，同比下降39.52%。貢獻歸屬於上市公司股東的凈利潤8924.37萬元，佔歸屬於上市公司股東的凈利潤比例約為39.56%。

　　此外，2018年度，公司鋰電池業務實現營業收入9.9億元，實現凈利潤1.5億元，貢獻歸屬於上市公司股東的凈利潤7073.44萬元，佔歸屬於上市公司股東的凈利潤比例約為31.36%。

　　而今年以來，隨著LED業務低迷，澳洋順昌的盈利結構也在發生變化。

　　今年上半年，澳洋順昌實現營業收入16.23億元，同比減少18.13%；凈利潤2530.41萬元，同比減少84.56%；扣非後凈利潤由上年同期的1.46億元轉為虧損796.88萬元，同比減少105.47%。

　　其中，澳洋順昌LED業務發生虧損。報告期內，淮安光電實現營業收入3.93億元，同比下降37.96%；稅後凈利潤為虧損6601.27萬元。貢獻歸屬於上市公司股東的凈利潤-4682.03萬元。

　　與此同時，報告期內，公司鋰電池業務實現營業收入4.49億元，同比增長13.21%；實現凈利潤7906.11萬元，同比增長約26.36%，貢獻歸屬於上市公司股東的凈利潤3907.17萬元，已成為公司最大的凈利潤來源。

　　此外，報告期內，公司金屬物流配送業務實現營業收入7.62億元，同比減少18.72%，實現毛利約1.22億元，盈利能力基本保持穩定。