濟南農商銀行28日發20億二級資本債
- 發佈時間:2016-03-24 01:26:28 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
濟南農商銀行23日公告稱,將於3月28日公開發行該行2016年第一期二級資本債券。
本期二級資本債為“5+5”年期品種,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,同時附帶次級條款和減記條款,計劃發行20億元;將採用固定利率形式,不含利率跳升機制及其他贖回激勵,票面利率不與發行人自身評級掛鉤,也不隨評級變化而調整。
本期債券將由主承銷商組織承銷團,通過中國人民銀行債券發行系統在全國銀行間債券市場公開招標發行。時程安排上,3月28日為招標日,3月28日至29日發行,3月29日繳款並起息。根據聯合資信綜合評定,發行人主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AA-。
據統計,年初以來,銀行間債券市場共發行的商業銀行二級資本債券16支,發行規模339億元,經歷了去年底的供給小高潮後,近段時間商業銀行二級資本債券發行節奏一直比較平穩。(張勤峰)
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