廈門國際銀行15日發70億二級資本債
- 發佈時間：2016-03-11 00:56:13 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
廈門國際銀行10日公告稱，將於3月15日公開發行該行2016年二級資本債券。
本期二級資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，同時附有次級條款和減記條款，計劃發行規模為不超過70億元；將採用固定利率形式，不含利率跳升機制及其他贖回激勵，票面利率不與發行人自身評級掛鉤，也不隨評級變化而調整。
本期債券將由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在銀行間債券市場公開發行。時程安排上，3月15日為簿記建檔日，3月15日至17日發行，3月17日繳款並起息。根據聯合資信綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA。
據統計，年初以來，銀行間債券市場共發行的商業銀行二級資本債券12支，發行規模241.5億元，經歷了去年底的供給小高潮後，近段時間商業銀行二級資本債券發行節奏一直比較平穩。（張勤峰）
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