國資證券化意願強烈
- 發佈時間:2015-09-23 02:31:15 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
“這次重組,可以説市政公用集團已經把手裏現階段能注入上市公司的最好的‘家當’給拿出來了。”作為洪城水業的實際控制方,南昌市政公用投資控股集團董事長鄧建新向中國證券報記者開門見山地表示。
2015年8月初,洪城水業披露發行股份購買資産及募集配套資金的預案。公司擬以9.97元/股非公開發行5785萬股,作價37284萬元向市政公用集團發行股份購買其持有的南昌市燃氣集團有限公司51%股權,作價6642萬元向南昌公交公司發行股份購買其持有的南昌公用新能源有限責任公司100%股權,作價13750萬元向南昌水業集團發行股份購買其持有的南昌水業集團二次供水有限責任公司100%股權;同時,擬以10.67元/股向南昌市政投資集團有限公司、李龍萍、上海國泰君安證券資産管理有限公司非公開發行股票募集配套資金57675萬元。
事實上,市場對洪城水業重組一直預期不斷。早在2014年,在國企改革大背景下,市場已經有觀點認為洪城水業具有很強的資産注入預期。其主要理由是,南昌市政公用集團擁有城市公交、自來水及污水處理、燃氣、市政、地産、傳媒和投資七大板塊主業,考慮到集團旗下有較多優質資産,不排除未來實際控制人利用洪城水業這一上市平臺提升國有資産證券化率的可能。
鄧建新也介紹説,洪城水業自2004年上市已有11年時間,是市政公用集團在資本市場的“獨苗平臺”。但是,“洪城水業的業務勝在穩健,不像一些週期性行業大起大落。從資本市場的角度來看,這塊業務已經固化,缺乏想像空間,沒有給投資者帶來太多驚喜,再融資功能發揮得也不是很充分。市政公用集團一直在思考,如何把旗下的上市平臺做大做強,給股民更好的回報。”
“本次重組之前,洪城水業的主營業務分為兩塊:一塊是自來水業務,主要在南昌市行政區域內開展;另一塊是污水處理,通過不斷收購兼併,已在全國佈局80多家污水處理公司。目前來看,洪城水業現有主業已經可以看到天花板,成長的空間不大。”鄧建新表示。
2014年,南昌市政公用集團推出《三年攻堅計劃》,提出用三年時間攻堅,實現二次騰飛,再造一個市政公用集團。資料顯示,2002年市政公用集團成立時,總資産為63億元,到2013年,市政公用集團總資産達到500億元。這意味著,2014-2016年,市政公用集團要完成此前12年完成的目標積累。
具體到洪城水業的大股東——南昌水業集團層面,其提出的落實目標是:三年內(2014-2016年)總資産規模達到102.3億元;凈資産達到37.5億元;營業總收入實現29.88億元;利潤總額達到2.75億元人民幣。南昌水業集團還表示,除了推進本次資産重組外,未來還將通過收購兼併或者其他方式進行戰略擴張。
“市政公用集團對洪城水業的定位是,不僅要滿足集團內部的資産整合,更要以此為契機為起點,加大對集團外部資産的整合。這次重組是市政公用集團把現階段成熟的資産注入上市公司,而並非是市政公用集團的全部優良資産。”鄧建新表示,本次重組將進一步擴大上市公司主業經營範圍,增強上市公司盈利能力,進一步貫徹上市公司外延式擴張的發展戰略。
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