首單小公募公司債券在上交所上市
- 發佈時間：2015-07-14 23:30:54 來源：上交所網站 責任編輯：羅伯特
6月4日，舟山港集團面向合格投資者公開發行的債券在上交所上市，成為中國證監會《公司債券發行與交易管理辦法》發佈後首單上市的公募公司債券，也是首家上市的非上市公司公募公司債券。
為促進債券市場改革發展，提升債券市場服務實體經濟的能力，今年證監會頒布了新公司債券辦法，充分體現了“簡政放權、放管結合”的政府職能轉變要求，市場反響十分積極。自4月上旬舟山港集團正式提交上市預審核申請材料，到上交所完成預審核、中國證監會出具核準文件、發行人完成發行及上市工作，全流程僅一個多月，充分體現了公司債券相關制度改革市場化、高效、便捷的特徵。
舟山港集團本次公司債券發行規模為7億元，期限5年，主體和債項評級均為AA+，由浙商證券承銷。5月該債券發行認購倍數達4.84倍，發行票面利率4.48%，創出近期債券市場AA+債券最低利率，遠低於五年期銀行貸款基準利率5.5%。發行情況表明瞭市場機構對公司債券的高度認可，也體現出上交所債券市場的吸引力和市場化定價優勢。
舟山港集團公司債券的成功發行及上市，也是浙江省政府金融改革先行先試的又一成果。據浙江省金融辦相關負責人表示，浙江省政府十分重視新公司債改革的機遇，積極爭取各方支援，省政府提前動員組織省內多家有融資需求的優質企業，推動其第一時間發行公司債券，為企業探索新融資渠道。
前期，上交所發佈了《公司債券上市規則》等公司債券上市相關配套規則，進一步簡化了債券上市流程，強化了債券分類與動態管理，優化了資訊披露制度，助推公司債券市場發展。後續，上交所將繼續完善公司債券配套制度和市場基礎設施建設，加大市場服務力度，會同市場各方共同推進公司債券市場發展、創新，服務實體經濟發展。
新聞來源：上海證券交易所
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