長信利豐：投資風格穩健 業績穩定居前
- 發佈時間：2015-07-06 04:32:14 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
長信利豐債券型證券投資基金是長信基金管理有限責任公司旗下第一隻債券型基金，也是該公司旗下首只二級債基。該基金設立於2008年12月29日，截至2015年二季度末，該基金資産規模為23.85億元，在最新一期的天相基金績效評級中，被評為5A級基金。
歷史業績：歷史業績優異，業績穩定性良好。截至2015年7月3日，長信利豐債券基金設立以來凈值上漲82.85%，位列同類二級債基第3位；成立六年多來，該基金除了2011年債券大跌時業績為負之外，其餘五年每年均取得了正收益，且業績排名均位於同類前30%。今年上半年業績增長19.21%，在納入範圍的135隻二級債基A類份額中排名第18位，為投資者取得了很好的業績回報。
投資風格：風格穩健。長信利豐債券基金從成立至今一直都是由基金經理李小羽管理，該基金經理現任長信基金公司總經理助理和固定收益部總監，其投資風格較為穩健，固定收益管理能力得到業內認可。長信利豐債券基金規定其投資于債券類資産的比例不低於基金資産的80%，其中投資于公司債、企業債、短期融資券等以企業為主體發行的債券資産投資比例不低於基金債券資産的20%。該基金成立六年多來，債券的平均倉位為100.24%，最高的債券倉位發生在2014年二季度債市上漲的行情下，為146.64%，但從整體來看，該基金很少採用高杠桿的投資策略。具體到債券組合上，長信利豐債券基金主要以信用債為投資對象。該基金成立以來信用債市值佔基金資産凈值的平均比例為69.55%。對於轉債投資，該基金投資比例較低，成立以來可轉債市值佔基金資産凈值的平均比例僅為11.64%。轉債的投資比例較低，使得該基金的業績波動性有所降低。
投資建議及風險提示：長信利豐債券基金屬於債券型基金中的二級債基，風險等級為中等風險。適合風險承受能力不高，偏好債券型基金並期望少量參與股票投資獲得較高收益的投資者選擇。
（天相投顧）
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