擬融資300億 國泰君安上市提速
- 發佈時間：2015-05-22 07:43:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
繼去年4月披露招股説明書後，昨日券商國泰君安再次披露了更新的招股説明書，這也表明，公司股票登陸A股將提速。根據招股書，國泰君安此次擬在上交所發行約12.25億股，實際募集資金總量需要根據詢價後確定的每股發行價來確定。不過以目前新股發行後市盈率23倍計算，其融資額將達到300億元。
國泰君安表示，公司董事會提出2015年末凈資産達到500億元的發展目標，而股票發行上市將成為實現這一目標的主要途徑。據公司資産負債表，2014年末公司凈資産約為420億元，實現500億元的目標，只需要向市場募集約80億元就能夠實現，但是實際上，公司募集的資金將遠不止80億元，以國泰君安2014年扣非後每股收益1.07元計，如新股發行量達到上限15.25億股，其發行後每股收益約為0.856元。目前，A股IPO的發行後市盈率大多控制在23倍（今年3月發行的東方證券發行後市盈率即為22.98倍），以此計算，國泰君安發行價可達19.69元，其融資總額將達300億元。
招股書中數據顯示，2010-2014年，國泰君安凈利潤分別為40.68億元、27.94億元、25.62億元、30.28億元和71.72億元，此次公開發行不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用於補充公司資本金，增加營運資金，發展主營業務。
值得注意的是，每家券商上市之前相關影子股都遭到爆炒，而此次國泰君安相關的影子股則主要有大眾交通，持有國泰君安1.54億股，佔發行前總股份的2.5%；華茂股份持有其9530萬股，佔發行前總股份的1.56%；其他上市公司包括交大昂立、深圳能源、航太機電、七匹狼等則持股大小不等。
