板塊結構性特徵將凸顯
- 發佈時間：2014-11-24 00:30:57 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
通信設備行業研究
第一名
2014年通信行業我們重點關注以下細分領域的投資機會：4G投資持續高漲，行業基本面仍處於向上階段；同時，我們關注相關公司橫向市場拓展對其長期增長帶來的預期改善，持續關注烽火通信、中興通訊、中恒電氣和光迅科技的投資機會；建議配置基本面反轉+業務轉型加速的網路優化行業，推薦三維通信和世紀鼎利；持續推薦移動支付産業鏈上相關標的投資價值，推薦信維通信、天喻資訊和恒寶股份。
電腦板塊經過2013、2014年兩年的牛市行情，2015年我們認為板塊結構性特徵會更為明顯。明年國産化與資訊安全有望繼續發酵、傳統行業與網際網路的融合趨勢會進一步凸顯、智慧城市相關企業業績高增長與新業務模式雙輪驅動。
基於此，我們看好國産化與資訊安全，網際網路與傳統行業融合、智慧城市等領域，推薦衛士通、恒生電子、金證股份、潤和軟體、東方國信、用友軟體、東方網力、萬達資訊、數字政通、千方科技、銀江股份、易華錄，此外推薦小市值公司梅安森、榮科科技。
長江證券通信設備行業研究小組（胡路、陳志堅、馬先文、王偉、郭雅麗）
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