路演嘉賓合影

　　戰略篇

　　問：公司未來發展戰略和目標是什麼？

　　郭友智：公司堅持“軍民融合、創新引領、人才強企業、兩輪驅動和國際化發展”戰略，其中：軍民融合戰略：以軍轉民、民轉軍、軍民共用為核心，促進産品與服務的軍民融合。創新引領戰略：以技術創新、管理創新、商業模式創新為抓手，引領産品、管理、效益升級。人才強企戰略：以培養和引進為手段，打造一流經營管理、市場行銷、技術研發隊伍，積聚長遠發展潛力。兩輪驅動戰略：以實體經營做優，以資本運營做強做大，推進經營規模與品質的快速提升。國際化發展戰略：以國際化經營拓展市場，接軌世界，提升核心競爭能力與品牌優勢。公司發展總目標為：成為國內一流的軍民融合型高科技國際化集團公司。公司近期（未來五年）發展規劃目標確定為：“三創新、三跨越、三追求”，其中：三創新：技術創新、管理創新、商業模式創新。三跨越：市場開拓實現“域”的跨越；資本運營實現“量”的跨越；經濟效益實現“質”的跨越。三追求：追求出眾的核心競爭力；追求出色的品牌與價值；追求優秀的企業文化。

　　在上述戰略和目標的引領下，公司將依託雄厚的航太軍工技術背景，立足廣闊的國內軍品民用産業市場，構建一流國際化的經營平臺。以科技創新和管理提升為驅動，打造觀念超前、技術卓越、管理科學、用戶滿意、員工自豪的一流上市公司。

　　經營篇

　　問：公司主營業務有哪幾種？

　　楊興文：公司主營業務分為五大業務板塊，分別為車聯網及工業物聯網、航太應用産品、汽車電子、石油儀器設備和電力設備。謝謝！

　　問：公司有哪些核心競爭優勢？

　　楊興文：公司的核心競爭優勢主要包括技術優勢、人才優勢、資源整合優勢、品牌優勢等。

　　技術方面。支撐産業板塊發展的技術積累深厚；現已形成感測器設計製造與應用、數據處理分析技術、資訊傳輸技術、電路設計技術、系統整合技術等5大類技術方向、50項專業支撐技術的專業技術體系，部分技術處於國際領先、國內一流水準；擁有北京市氣環境監測工程技術研究中心、中國航太科工集團公司地質災害監測系統研發中心和汽車電子技術聯合實驗室以及電磁相容實驗室等多家專業研發機構，同時擁有一流的硬體資源條件；擁有武器裝備科研生産許可證、二級保密資格單位證書、電腦系統整合資質等。

　　人才方面。各級專家、各類專業技術及管理類人才豐富；公司下屬10余家子（分）公司，現有員工2400余人，擁有1家博士後科研流動站和1家博士後工作站。擁有高級專業技術職務人才300余人，多人獲得國家級、省部級榮譽稱號，其中享受政府特殊津貼4人、“中華技能大獎”1人、“全國技術能手”5人、“國防511人才”5人、“省部級國防突出貢獻專家”1人、“航太技術能手”4人。

　　資源整合方面。擁有航太體系廣泛的資源，整合能力強；公司圍繞軍民融合發展戰略，積極推動軍用技術向民用技術轉化；依託航太背景廣泛的資源，推動資源整合。公司作為航太科工集團和航太三院在車聯網項目上的實施主體，在車聯網項目的開拓中，航太科工集團和航太三院將全力協調政府資源、市場資源、核心技術等各方面資源，為公司車聯網項目的發展壯大提供有力支撐；同時，在其他業務上，航太科工集團和航太三院的大力支援，也為公司業務的發展壯大提供了堅實的資源保障。

　　另外，在公司的發展歷程中，一直將品牌建設作為重中之重。憑藉著多年在産品、服務等方面打下的堅實基礎，公司品牌在行業內已經得到了廣泛認可；同時，公司作為航太科工集團的下屬企業，軍工企業嚴謹細緻和技術領先的形象也進一步提升了公司的品牌形象，使公司具有了較強的品牌優勢。

　　問：公司的車聯網及工業物聯網業務具體做什麼？

　　郭曉宇：公司車聯網主要是以車載終端産品和車聯網運營平臺為基礎的智慧車聯網公用及商用綜合解決方案和運營管理，並以車聯網能力為基礎未來擴展其他物聯網相關産品解決方案。

　　公司車聯網目前是以“兩客一危”和12噸以上普通貨運車輛（國家三部委5號令強制安裝車輛）為主要業務切入點，主要是通過在車輛上安裝具有北斗衛星定位功能和2G/3G行動通訊功能的智慧車載終端數據採集、記錄車輛位置、速度、運作軌跡、車輛自身狀態及視頻等資訊並傳送至後臺管理平臺，由後臺向各級企業平臺和政府平臺提供上述數據服務，此外還可提供導航、通話、短信和其他基於位置的服務如興趣點等。同時也對接入車輛提供實時路況資訊、天氣、新聞、故障救援、配貨、保險、維修、加油、餐飲等有價值的服務。

　　未來的業務方向是從“兩客一危”車輛、重載貨車向運營車和商用車市場延伸，從運營車的政府監管網向航太車聯網升級，從省級節點向全國車聯網、物聯網演進，從車、船聯網向北斗衛星大數據應用網路擴容。

　　公司工業物聯網産業主要包括石油物聯、環保物聯、地質物聯、軍用物聯等，可以在一定範圍內實現智慧化識別、定位、跟蹤、監控和管理。同時，公司圍繞北斗應用，在上述工業物聯網領域打造了一系列系統解決方案，具備雲計算、軟硬體整合、指揮控制、測量與傳輸等多種能力。

　　在北斗應用方面，航太企業是最早將北斗衛星批量應用在武器裝備領域的單位，擁有豐富的經驗和較高的技術水準。目前，公司已經擁有北斗民用分理商的試驗資質，現已負責或參與貴州、寧夏、福建等省市北斗公共服務平臺建設，未來可以與車聯網相互呼應，形成更大效應；同時，逐漸向船聯網、環保、民政、國土、旅遊、應急等多個北斗行業領域滲透，大力推進位置數據的挖掘和創新，實現在北斗和物聯網應用領域的優勢地位。

　　問：公司車聯網業務進展如何？

　　郭曉宇：公司車聯網業務正處於市場開拓期，截至目前，公司先後在江西、福建、寧夏、山西、浙江、貴州等6省設立了子公司，在安徽、江蘇、河北、湖南、陜西、廣西、湖北、重慶、遼寧等9個省市設立了分公司，先後完成全國15個省市佈局；平臺建設方面，先後完成陜西、山西、哈爾濱、江西、河北等運營平臺的建設工作。

　　公司先後承擔了國家科技部智慧城市“863”項目（城市多源密集型動態運作數據呈現技術與服務系統），國家發改委衛星應用及推廣專項（北斗智慧車載終端及省級運營車輛管理平臺），工信部物聯網重大專項（國家汽車移動物聯網試點網系統）以及航太科工重大自主創新項目（智慧化多用途北斗車聯網系統）等。

　　問：我了解到公司具有環保相關業務，請問針對目前北京市霧霾情況，公司有無解決的技術和能力？

　　王玉偉：環保産業是公司重點發展的業務板塊之一，主要依託下屬子公司——北京航太益來電子科技有限公司開展，該公司從事環保産業已十餘年，已經在環境監測行業取得了4個環保部頒發的CCEP（環保産品認定證書），是行業內唯一具備多技術方法系統認證的企業，目前是國家高新技術企業，是“北京市氣環境監測工程技術研究中心”技術依託單位，先後承擔了多項國家級重點課題，為中國華電、大唐集團、中國電力投資集團等所屬企業提供脫硫、脫銷、線上監測等系統解決方案。

　　公司在環保業務主要包括環境監測和環境治理，同時，積極拓展環保物聯網相關業務，範圍包括産品研發、生産、加工、銷售以及相關的後期運營維護等；擁有可靠的設備和技術能力，可滿足脫硫、脫硝、垃圾焚燒等不同工況應用條件。

　　因此，在氣環境監測和治理方面，公司已經具備了較強的技術和能力；針對北京等相關城市的霧霾情況，公司正在積極探索解決辦法，擬推動相關軍用技術向民用領域轉化，努力打造人類環境的美好未來。

　　行業篇

　　問：石油儀器設備行業發展前景如何？

　　楊興文：我國油田服務行業作為一個獨立的行業，其發展起源於石油行業的主輔分離，目前形成了“以三大石油集團控制的技術服務資源為主，以國際油田技術服務企業、民營資本為輔”的競爭格局。隨著國內油田服務市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增強，行業內優秀的非三大石油集團控制企業憑藉機制、技術優勢迅速壯大，部分企業甚至通過多種渠道積極參與國際油田技術服務市場的競爭並獲得了一定的國際市場業務。

　　我國自“十一五”以來，一直加大勘探力度，油氣儲量保持持續增長。2013 年我國各大石油公司加大勘探開發投入，陸上油氣突出新區勘探，海上加強深水勘探，取得多項重要油氣發現。2015 年三大石油公司規劃的權益油氣産量有望達到2 億噸。預計未來幾年石油儀器設備行業將逐漸加快結構調整，一批擁有自主創新能力和品牌優勢的企業將脫穎而出。同時，隨著石油石化行業的發展以及高速公路網的建設投入，石油儀器設備産品的市場需求將保持不斷增長，市場前景廣闊。

　　問：請您詳細介紹一下車聯網及工業物聯網的發展前景。

　　郭曉宇：車聯網方面，根據我國車聯網所處的發展階段和政策扶植方向，營運車輛的車聯網將是目前我國車聯網領域發展最快、條件最為成熟的一個市場。基於營運車輛的市場需求包括為車輛提供車載終端的硬體設備和為車主提供通訊服務及其他資訊服務。根據中商情報網《2013-2018 年中國車聯網産業規模》的報告，2012 年中國車聯網産業規模達514 億元，2013-2018 年，車聯網將迎來快速發展的階段，年複合增長率將達到24%，到2015 年，中國車聯網産業規模將達到1，000 億元，到2018 年，中國車聯網産業規模將近2，000 億元。

　　工業物聯網方面，據中國工控網《2010-2015 年中國環境線上監測儀器儀錶市場分析報告》預測，2015 年環境監測儀器儀錶市場規模將達到80 億元，隨著國家未來2-3 年不斷加大對環境監測的投入，環境監測儀器儀錶市場將維持20%以上的增長速度，這將遠高於同期經濟發展速度。根據賽迪顧問研究顯示，預計2015 年環保行業資訊化建設投資規模將達到30 億元，增長率達到30.7%。此外，根據財政部網站資訊，中央財政下撥2013 年特大型地質災害防治專項資金32.76 億元。國家“十二五”期間，預計中央每年可投入30 億元以上的財政撥款用於地質災害防治，地災監測物聯網市場規模較為可觀。

　　問：影響我國車聯網及工業物聯網行業發展的因素？

　　郭曉宇：影響車聯網及工業物聯網行業發展的因素主要是國民經濟發展水準和相關技術發展水準，這兩方面分別影響著相關産品的需求和供給情況，也是目前推動國內該行業迅速發展的主要動力。另一方面，由於物聯網行業是技術密集型的行業，目前國內從業企業規模較小、産業集中度較低，這也在一定程度上制約了該行業的發展速度。

　　發行篇

　　問：本次募集資金補充營運資金有何必要性？

　　王玉偉：公司車聯網及工業物聯網業務的拓展對流動資金的需求日益迫切，公司經營規模增加導致流動性資金需求增加。一方面，公司車聯網作為科工集團和航太三院支援和發展的重大項目，正處在市場導入和拓展期，終端産品的生産、研發、平臺建設及日常營運等需要大量的流動資金支援。另一方面，隨著所處産業市場的快速發展，數字油田、環保物聯、地災監測物聯網等項目投入較大，産品需求量增加，對於流動資金的需求日益迫切。

　　問：配股怎麼配啊，怎麼操作的？

　　劉勇：認購繳款方法：原股東于繳款期內可通過網上委託、電話委託、營業部現場委託等方式，在股票託管券商處通過深交所交易系統辦理配股繳款手續。配股代碼“080901”，配股價6.65元/股。配股數量的限額為截止股權登記日持股數乘以配股比例0.3，可認購數量不足1股的部分按照可認購數量不足1股的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人權益分派及配股登記業務指南（2013 年版）》中的零碎股處理辦法處理，請股東仔細查看“航科A1配”可配證券餘額。在配股繳款期內股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過配股數量限額。

　　問：本次配股價格是怎麼確定的？

　　杜偉：公司考慮了各方面因素，並與承銷商共同協商，決定以配股説明書刊登日（不含刊登日）前二十個交易日公司股票交易均價為基數，採用市價折扣法確定配股價格，具體原則如下：

　　①不低於發行前最近一期經審計的公司每股凈資産；

　　②參考公司股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等情況；

　　③由公司董事會與保薦機構/主承銷商協商確定。

　　問：配股後股價會不會跌？

　　吳丹：公司股價受到國家宏觀經濟、資本市場發展、行業政策變化、市場供求關係、投資者對公司未來業績預期等多重因素影響。加之配股將擴大公司股本，如果股東不參與本次配股，其持有的本公司股權比例將被攤薄；同時，由於配股價與本公司股票的交易價格存在折讓，配股除權將導致放棄配股的股東持有的本公司股票市值有所下降。

　　文字整理 倪丹

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