國泰金鑫成長風格明顯 抗跌優勢突出
- 發佈時間：2014-09-29 00:43:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
國泰金鑫是國泰基金管理公司旗下的一隻主動管理的普通股票型基金，前身為封閉式基金“基金金鑫”，“基金金鑫”成立於1999年10月21日。國泰金鑫基金成長風格明顯，抗跌優勢突出，該基金的股票倉位為80%-95%。基金擬任基金經理長期歷史業績優秀，擇時操作較少，專注于精選股票。國泰金鑫基金屬於高風險類産品，適合風險承受能力較高的投資者。
基金金鑫轉型，擬任基金經理長期業績較好：國泰金鑫基金是由封閉式基金基金金鑫到期封轉開而來。基金金鑫成立於1999年10月21日，國泰金鑫擬任基金經理王航同時也是最後一任基金金鑫的基金經理。截至2014年8月29日，基金金鑫在過去2年、3年和5年的業績分別位居同類基金的第2/10，1/10，2/10位，長期業績表現良好。短期業績有所波動。
淡化擇時，風格偏向成長，抗跌能力強：從基金金鑫的過往季報來看，基金的股票倉位長期保持在75%左右，説明基金經理較少對市場進行判斷，而重點放在個股研究上。根據海通風格箱顯示，基金金鑫在成長風格市場中業績排名同類基金前30%；在震蕩市場中能夠戰勝約80%同類基金；而在市場下跌環境中則超越了99%的同類基金，顯示出基金優秀的抗跌能力。從持股集中度看，基金金鑫的前十大重倉股佔基金股票市值略超50%，屬於行業平均水準。
自下而上選股能手，擅長精選消費TMT類股票：基金經理將主要精力集中在選股上。從結果看，基金主要集中配置大消費類和TMT行業股票，顯示出基金經理對於中國經濟轉型和消費升級的認可。從重倉個股來看，基金經理青睞那些具有巨大增長潛力的個股，這類個股往往所在行業有較大增長潛力，未來收入增長速度較快。另一類傳統消費類中拐點型企業，企業往往具有較好的品牌基礎，但是管理效率較低，通過內外部變化使企業重新獲得增長動力。
投資建議：國泰金鑫基金為主動股票型基金，成長風格明顯，抗跌優勢突出。擬任基金經理長期歷史業績優秀，擇時操作較少，專注于精選股票。該基金屬於高風險産品，適合有一定風險承受能力的投資者。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
