上投行業股票：震蕩市中表現出色
- 發佈時間：2014-09-15 01:31:17 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
上投行業基金通過把握資産輪動、産業策略與經濟週期相聯繫的規律，挖掘經濟週期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司，力求在景氣的多空變化中追求基金資産長期穩健的超額收益。憑藉良好的既往業績、出色的選股能力，該基金在2013年度金牛基金評獎中被評為“三年期股票型金牛基金”。
歷史業績：緊跟行業輪動，震蕩市中表現出色。截至2014年9月11日，該基金設立以來凈值增長37.3%，超越同期上證指數27.98個百分點；最近3年，該基金凈值上漲57.27%，超越同業平均44.75個百分點，在同期277隻開放式積極投資股票型基金中排名第12；最近2年，該基金凈值上漲63.45%，超越同業平均35.69個百分點，在同期333隻可比基金中排名第25。2012年大盤寬幅震蕩，上投行業仍保持大幅上漲之勢，凈值增長13.69%，可比基金中排名32；而在大盤震蕩下跌、創業板屢創新高的2013年實現凈值增長率上漲45.18%，在同期可比基金中排名第14。
投資風格：倉位水準較高、廣義的價值投資。該基金設立於2010年的熊市行情中，因此在2010至2011年市場震蕩下跌中都維持著80%左右的股票配置比例，重倉股也多以大中盤藍籌為主，從而較好地規避了市場風險。2011年底基金經理變更為現任的馮剛，基金倉位逐步提高，配置更加分散均衡。2012至2013年該基金整體倉位始終維持在較高水準，各年度一季度末和四季度末倉位在85%左右，二季度末和三季度末倉位則都在90%以上。行業配置上持續均衡，除製造業和資訊技術外，其他行業倉位基本在5%以下。2013年以資訊技術一直是該基金第二大重倉行業，較好地分享了以資訊技術為代表的高成長股票強勢上漲帶來的收益。重倉股方面，該基金價值定義更加廣泛，優質的成長股也逐步介入，持續重倉醫藥類、電力改革類高成長個股。現基金經理馮剛先後任職于長城證券、華安基金、華泰聯合證券和華寶興業基金，2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，現任副總經理兼A股投資總監。
投資建議：上投行業基金屬於股票型基金中的積極投資品種，適合風險承受能力較強，並期望獲得較高收益的投資者，風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。（天相投顧 胡俊英 余永鍵）
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