中行境外發行優先股獲證監會核準
- 發佈時間：2014-09-13 04:00:33 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 陳瑩瑩
中國銀行13日發佈公告稱，已收到證監會《關於核準中國銀行股份有限公司境外發行優先股的批復》，核準該行在境外發行不超過4億股優先股，每股面值人民幣100元，完成發行後的優先股可在香港交易所上市。至此，中國銀行成為第一家獲證監會核準在境外發行優先股的銀行。根據《優先股試點管理辦法》，上市公司發行優先股，可以申請一次核準，分次發行，不同次發行的優先股除票面股息率外，其他條款應當相同。自中國證監會核準發行之日起，公司應在六個月內實施首次發行，剩餘數量應當在二十四個月內發行完畢。
公告顯示，中行于8月15日向證監會申報境內外優先股發行，申請在境內非公開發行不超過6億股符合其他一級資本工具合格標準的優先股，募集金額不超過600億元人民幣，其中，2014年發行量不超過3.2億股，募集金額不超過320億元人民幣；申請在境外非公開發行不超過4億股符合其他一級資本工具合格標準的優先股，每股面值為人民幣100元，募集金額不超過65億美元或等值外幣。
2013年末，中行在新資本管理辦法下計算的資本充足率與核心一級資本充足率分別為12.46%和9.69%。今年一季度末，中行資本充足率為12.05%，一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為9.59%和9.58%，較去年末略降。
中行在其此前發佈的優先股發行預案中，以2013年數據為基礎，假設600億元優先股發行，股息率每年不超過7%，2013年應付優先股股息不超過42億元，導致可供分配的利潤減少不超過42億元。發行優先股後，2013年中行資本充足率提高0.63個百分點至13.09%；一級資本充足率將提高0.64個百分點至10.34%。
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