神州租車擬19日中國香港IPO
- 發佈時間：2014-09-11 07:55:00 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
港股動向
神州租車擬19日中國香港IPO
9月19日應該是個適合IPO的日子，除了目前正在美國路演的阿里巴巴計劃在9月19日登陸美國資本市場之外，中國最大的租車企業——神州租車也計劃將在9月19日在中國香港市場IPO，最高募資或達4.68億美元（約36.2億港元），所得款項主要用於擴大車隊和減債。
五大基石投資者進入
據悉，此次神州租車全球發售4.26億股股份，其中約90%作國際發售，餘下約10%在中國香港公開發售，售價範圍在每股7.50港元至8.50港元，而以每股股份8.00港元(即建議發售價範圍每股股份7.50港元至8.50港元的中位數)計算，估計全球發售所得款項凈額約為32.42億港元，而此次最高募資或達4.68億美元（約36.2億港元）。據了解，截至2013年年底，神州租車的總車隊規模為53022輛，該數字超過了行業第二名到第十名的總和。根據招股書，此次募資額的65%將用於擴充車隊，預計可增加4.4萬至5.9萬輛車。同時，全球汽車租賃行業領導者Hertz于2013年5月成為神州租車的戰略夥伴及投資者，而神州租車本次發行已經獲得包括美國著名資産管理公司Waddell & Reed Financial， Inc.、對衝基金Falcon Edge Capital、Hillhouse、 Davis Selected Advisers，以及中國誠通的認可，這些基石投資者同意以合共1.3億美元按照發行價認購神州租車相應的股份，並承諾在上市半年內不予出售。
中國租車市場或被激活
對於此次選擇9月19日與阿里巴巴同日IPO，業內認為或是巧合。而國際管理諮詢公司羅蘭貝格（RolandBerger）報告顯示，目前中國的汽車租賃市場仍處於發展初期，中國汽車租賃的滲透率2012年僅為0.4%，而短租市場規模預期將由2013年的60億元人民幣增至2018年的180億元人民幣，複合年增長率約為27%，超過較成熟市場的增長速度。業內分析認為，包括商務活動、休閒旅遊和維修保養的代步車等典型租車需求快速增長，隨著神州租車IPO，加上目前正在推動的公務車改革的刺激，中國租車行業的市場需求或將被大大激活。
