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多家銀行不良貸款“雙升”

  • 發佈時間:2014-09-05 00:30:59  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 張莉

  上市銀行半年報數據顯示,上半年,多家銀行不良貸款餘額及不良率紛紛呈現上升局面,江浙地區小微企業貸款風險集中,而鋼貿、航運等産能過剩行業成為不良貸款的重災區。

  據券商機構調研,目前銀行不良貸款正在加速暴露,新增不良也超出以往預期,銀行在信貸結構上傾斜大型國企,而對民營及中小企業審批趨於嚴格。業內人士認為,受宏觀經濟下行的影響,銀行資産品質呈現持續承壓的趨勢,不少銀行不得不開展信用風險排查、收緊過剩行業信貸口等措施降低不良貸款規模。

  不良貸款“雙升”壓力陡增

  近期,多家銀行機構資産品質均出現一定程度的下滑,不良貸款餘額及不良率雙雙攀升成為其主要特點。據銀監會數據顯示,上半年,銀行業金融機構不良貸款餘額增長1023億元,已經超過2013年全年的水準。其中,二季度不良貸款單季增幅為483億元,雖然略低於一季度的540億元,但仍處於近年來高位。隨著不良貸款餘額的較快增長,不良貸款率也升至1.08%的水準,較2013年末增長0.08個百分點。

  從16家上市銀行中報業績看,不良“雙升”的現象更為突出。截至6月末,中國銀行不良貸款總額858.6億元,比上年末增加125.89億元;不良貸款率1.02%,比上年末上升0.06個百分點。建設銀行上半年不良貸款餘額956.68億元,較上年末增加104.04億元;不良貸款率1.04%,較上年末上升0.05個百分點。同時,“不良雙升”苗頭也體現在光大、興業、浦發等股份制商業銀行的中期業績報告裏。

  在券商人士看來,銀行業的不良暴露正在持續提升,儘管銀行加大打包處置力度,核銷處置接近或超過去年全年水準,但不良仍呈雙升的趨勢。申銀萬國草根調研顯示,目前深圳、浙江和中西部區域的不良加速暴露,向中西部地區蔓延,新增不良超年初預期。銀行信貸投放和結構優先考慮風險因素,股份制銀行惜貸情緒明顯。瑞銀證券預計伴隨産能過剩、經濟結構性調整等問題,銀行業資産品質壓力持續,2014年不良率或呈持續回升趨勢。

  鋼貿等行業不良貸款集中

  業內人士認為,由於實體經濟形勢不佳,中小企業經營困境重重,造成資産品質風險擴散的跡象,其風險變化主要呈現在小微企業風險擴散加速、産能過剩行業風險向上下游蔓延、貿易融資風險由傳統鋼貿行業擴展到大宗商品貿易領域,不少企業已經出現貸款違約或通過聯保等方式套取銀行貸款的案例,令銀行不良資産規模驟升。

  從各大銀行分析報告顯示,目前不良貸款的行業和區域特點也相對明顯。據交行方面顯示,上半年新增不良中65%來自於鋼貿和小微企業,地域仍集中在江浙地區。公司388億元不良貸款餘額中有97億元是鋼貿貸款。據工行披露,上半年鋼鐵等5個産能嚴重過剩行業佔全部貸款的比重為1.29%,貸款餘額較年初減少72億元,不良率高達1.38%。農行風險管理部副總經理田繼敏日前透露,上半年農行發生的不良貸款從區域看集中在東部沿海地區,福建、浙江、江蘇、廣東、山東等省比較多。從行業看,集中在製造業和批發零售業及房地産業。

  同時,長三角、珠三角的小微企業不良貸款也呈現出集中爆發的跡象。據銀行內部人士透露,目前小微企業貸款風險正在不斷上升,給銀行風控帶來較大壓力,零售、物流等過剩行業的企業經營能力下降、不良貸款反彈嚴重,對一些資産品質不高、抵押不夠的企業可能採取貸款收緊的措施,以避免不良貸款風險的發生。

  目前,銀監會要求銀行業需加快核銷不良貸款,應對目前行業出現的不良貸款雙升的局面,其措施主要包括充分利用銀行盈利較好的條件,進一步加大利潤核銷不良貸款的規模和進度;更加靈活的不良貸款核銷自主權及配套的稅收政策;加快批量、打包轉讓不良貸款的進度,提高不良貸款處置的規模和效率等等。

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