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新一代資訊技術領航新興産業

  • 發佈時間:2014-08-29 04:51:46  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 王榮

  根據同花順數據統計,截至8月27日,上半年新一代資訊技術節能環保高端裝備、節能環保、新材料五大戰略新興産業上市公司凈利潤增幅分別達25.38%、22.45%、13.76%、17.11%、-7.97%。

  自2010年9月,首次選定節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車七個戰略新興産業,至今已近四年的時間。戰略新興産業的推進已體現在相關上市公司的業績上。

  從2014年中期業績來看,新一代資訊技術、節能環保行業凈利潤增速較快,新能源、高端裝備凈利潤增速相對較緩,新材料相關公司業績增長乏力。

  IC圖片

  新一代資訊技術領航

  根據“十二五”規劃中對新一代資訊技術概念的設定,同花順概念板塊中包括雲計算、物聯網、三網融合、IPV6、4G、觸摸屏、感測器、全息手機等形成新一代資訊技術板塊,涉及上市公司166家,其中有158家公司已經公佈了半年報。

  數據顯示,上半年,新一代資訊技術行業公司實現營業總收入同比增長8.89%,凈利潤同比增長25.38%,成為業績最為亮眼的戰略新興産業。此外,4G、觸摸屏等概念公司的業績表現不俗。

  隨著4G時代來臨,三大運營商開始大規模投資建設4G基站,通信設備行業上半年業績靚麗,主營行動通訊基站射頻器件、射頻結構件的大富科技就是其中的代表。上半年,大富科技實現營業收入13.23億元,同比增長75.25%,而去年同期為7.5億元;實現凈利潤3.74億元,同比增長1330%,去年同期虧損3043萬元。

  這一趨勢還將延續。大富科技預計,前三季度凈利潤將達2.49億至2.74億元,同比增長82倍-86倍。同屬通信設備行業的永鼎股份也預計,今年前三季度凈利潤增長3.5倍。

  觸摸屏概念公司歐菲光今年中期業績增幅雖較2013年有所放緩,但上半年實現營業收入83.10億元,同比增長152%,接近2013年全年91億元的營收規模;實現凈利潤3.15億元,同比增長43%。公司預計,1-9月份歸屬上市公司股東凈利潤為5.1億至6.25億元,同比增長35%至65%。

  分析人士認為,行動通訊技術是新一代資訊産業的基礎,無論是政策導向還是産業發展規律,都將使得相關的設備商率先受益。不過,相關公司凈利潤增幅開始放緩,移動智慧終端逐漸普及,未來移動互聯應用將開始爆發。

  事實上,在新一代資訊技術産業內部也有分化,三網融合等概念公司推進相對較慢。分析人士指出,這主要是受制于政策因素。

  三網融合將打破此前廣電在內容輸送、電信在寬頻運營領域各自的壟斷,明確了互相進入的準則,將實現基礎設施共用。在提升基礎網路設施利用率的同時,帶來的市場競爭將降低消費成本,使社會福利最大化。

  廣電主導的三網融合在技術和資金上並不佔優勢,而網際網路企業、電信企業頻頻推出OTT業務跨界。目前來看,相關業務並沒有帶來盈利。有分析師指出,三網融合是大勢所趨,但同時也需要廣電能真正破冰。

  新能源行業開始好轉

  同花順數據統計顯示,88家“新能源”概念公司中,有79家公司公佈了中期業績,行業中期凈利潤增幅為17.11%。由於産能過剩,過去兩年風電設備、光伏設備商均出現了虧損,上半年的業績表現多少讓人感到有些意外。

  不過,業內分析師指出,一方面,大型發電企業多有新能源業務而被統計在內。發電企業受益於煤價下跌,自2013年以來業績開始反轉;另一方面,隨著需求逐漸回升,以及近兩年的洗牌和技術成熟,新能源公司和傳統企業的新能源業務開始好轉。

  特變電工上半年實現營業收入170.71億元,凈利潤9.17億元;同比分別增長48.37%、35.95%,業績增長來自新能源産品的貢獻不小。半年報顯示,公司新能源及整合工程業務表現靚麗,收入較上年同期增長169.85%,毛利率較上年同期大幅增加10.01個百分點。

  華能新能源上半年實現營業收入29.96億元,同比增長2.4%,歸屬股東凈利潤約6.86億元,同比增長2.9%。公司表示,上半年整體風資源較差的情況下,上半年公司運維費用及折舊費用同比增幅較低。大唐新能源也受到風資源的影響,公司上半年實現營業收入25.95億元,同比下降6.33%,並首次虧損1440.2萬元。

  分析人士指出,受自然環境的變化新能源公司可能出現業績波動,未來隨著技術的進步和電網的建設加快,新能源業務表現或更為穩定。

  對於新能源行業未來的發展市場相對樂觀。8月27日,決策部門強調,要緊扣結構調整,加快推進一批“補短板”的重大工程建設。這是促進提質增效升級的重要舉措,也有利於穩投資、促消費、惠民生。大力發展清潔能源,開工建設一批風電、水電、光伏發電及沿海核電項目;要做好項目前期工作,完善和落實配套政策,改革投融資機制,更多吸引社會資本參與,促進項目順利實施。

  齊魯證券分析師指出,在當前宏觀經濟下行壓力較大的背景下,“穩增長、調結構”是本屆政府的施政方針之一,清潔能源作為能源結構乃至整個經濟結構調整的依託之一,歷經過去兩年優化調整,正被寄望成為托起未來經濟“穩增長”的新支點。清潔能源項目投資體量大、促轉型的意義更加凸顯,因此成為政策青睞對象。當前全國節能減排形勢依然嚴峻,強力倒逼能源消費格局變遷,清潔能源加快推廣應用比以往更加迫切,因此要求開工建設一批風電、水電、光伏發電及沿海核電項目在情理之中。

  新材料技術仍待突破

  在統計的五大戰略新興行業中,新材料産業業績表現較差。同花順數據顯示,108家“新材料”概念公司中,101家公佈了半年報,行業凈利潤下降7.97%。

  新材料作為高新技術的基礎和先導,應用範圍廣泛,與資訊技術、生物技術一起成為二十一世紀最具發展潛力的領域。

  東方證券分師指出,我國新材料産業發展潛在空間巨大,目前中國許多基礎原材料以及工業産品的産量位居世界前列,但高性能材料、核心部件和重大裝備嚴重依賴於進口,關鍵技術受制於人,面臨著一系列關鍵材料技術突破問題。

  針對新材料的發展政府也在科研經費投入、産業規劃制定、産業政策及科技成果轉化等方面給予了大力支援。但關鍵技術的突破需要時間,實現産業化的道路更長。對於業績表現,眾多相關概念公司表示,傳統業務下滑,新材料技術還處於研發期。

  主營改性塑膠的金髮科技上半年實現營業收入74.92億元,同比增長12.08%;凈利潤3.15億元,同比下降24.53%。公司正積極推進生物降解塑膠、木塑材料、高溫尼龍等新材料應用。公司高溫尼龍材料上半年增速超過80%,同時在碳纖維等高端新材料領域擁有豐富的儲備,未來還會加強新能源汽車相關新材料的開發。只是這些新材料業務尚未成為公司主要營收來源。

  民生證券分析師指出,基於新材料的重要性,未來國家仍將會加大新材料技術的投入,而一些具通用性、重大性和急迫性于一身的新材料離不開政策的支援,碳纖維、石墨烯、特種鋼及建築節能材料將是政策發力的重點。

  以石墨烯為例,中國寶安烯碳新材金路集團中泰化學康得新力合股份華麗家族和方大碳素等均涉及到石墨烯業務,但是石墨烯技術均處於研發試驗或新涉階段,尚未對業績構成實質性影響。

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