中水漁業擬購買中漁環球
- 發佈時間：2014-08-15 01:22:31 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
中水漁業8月14日晚間披露資産重組預案，擬購買公司實際控制人持有的遠洋漁業資産，該部分資産預估值為24.04億元。值得注意的是，復星系也將參與此次重組，出資近7億元認購股份。分析人士指出，此次復星作為戰略投資者認購股份，或是對國資改革大背景下中水漁業長遠發展極具信心。
注入遠洋捕撈資産
預案顯示，中水漁業向中國水産發行股份並支付現金購買其持有的增資計劃完成後中漁環球100%的股權，其中交易對價的85%以發行股份方式支付，15%以現金支付。
同時，擬向戰略投資者復星産業、復星創富、復星創泓和復星惟實發行股份募集不超過本次交易總額25%的配套資金，部分募集資金用於支付目標公司15%股權的交易對價，剩餘資金用於目標公司在建項目建設及補充其營運資金。
本次發行價格為6.46元/股。根據標的資産的預估值和發行價格，本次向中國水産發行的股份數量約為3.16億股，向戰略投資者復星産業等發行約1.05億股。預計募集配套資金約6.81億元，其中3.61億元用於支付標的資産的交易對價。
中國水産為中農發集團全資子公司。本次重組後，中水漁業股本總額約為7.41億股，國有股東中農發集團及一致行動人持有上市公司的股份數量預計將由1.89億股上升至5.05億股，持股比例從59.18%上升至68.22%。控股股東和實際控制人仍為中農發集團。
實現資源優化配置
中水漁業是中農發集團控股的以遠洋漁業為主業的上市公司。根據中農發集團發展戰略，遠洋漁業是核心産業，以中水漁業為平臺，整合遠洋漁業板塊資源是落實發展戰略、推進集團遠洋漁業板塊核心資産實現整體上市的重要舉措。
通過本次交易，中農發集團所屬遠洋漁業核心資産基本實現上市。交易完成後，中水漁業擁有的捕撈資源和生産能力均大幅提高。有利於上市公司形成較為完整的遠洋漁業産業鏈，提高運營效率和管理水準，實現規模效應和協同效應，加強遠洋漁業資源的整合及綜合開發利用。
中國水産所屬優質遠洋漁業資産注入上市公司後，上市公司的業務規模、作業區域顯著擴大，可實現資源優化配置，降低運營成本，提高整體盈利能力；同時將在一定程度上減少上市公司和控股股東及實際控制人控制的其他企業之間的同業競爭，關聯交易將得到進一步規範，上市公司治理將進一步加強。（陳靜）
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