樂視影業98億元估值引監管關注
- 發佈時間：2016-05-13 05:33:16 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
深交所詢問明星低價入股
5月6日樂視網（300104）發佈公告，該公司擬以增發股份與現金相結合的方式，購買樂視影業100%股權，標的作價98億元。引發熱議的除了樂視影業的高估值外，張藝謀、孫紅雷、孫儷、黃曉明、李小璐、郭敬明等明星股東財富暴漲更讓輿論關注。
6天后深交所發出重組問詢函，樂視影業98億元的估值引發監管層關注。深交所要求該公司補充披露本次交易評估增值率、市盈率水準的合理性。另外，樂視影業的明星股東當年以較低價格入股，深交所要求該公司説明樂視影業與上述製片人、導演、演員是否簽訂了業績承諾或補償協議，是否有競業禁止或其他合作安排。
樂視網公告顯示，該公司擬以41.37元/股的價格，向樂視影業全部股東發行1.65億股公司股份，收購樂視影業69.6%股權。另一方面，樂視網向不超過5名特定投資者發行股份，募集不超過50億元的配套資金。其中，29.79億元作為本次交易的現金支付部分，用於收購樂視影業30.4%股權；其餘用於補充公司流動資金、拍攝電影和自製生態劇，以及建立樂視影業IP庫建設項目。
收購預案顯示，樂視影業成立於2011年12月份，註冊資本1500萬元。主營業務為電影投資、製作及發行，是一家集電影製片、宣發、版權運營以及商務開發為一體的全産業鏈公司。
但樂視影業作價98億元還是引來監管層的關注。深交所5月12日發出重組問詢函中，首個問題就關注高估值。
預案顯示，樂視影業估值近年來增幅較大，由2013 年的15.5億元增加至本次收購的98億元，標的公司 2014、2015年度扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的凈利潤分別為6444萬元和1.36億元，2016年度、2017年度、2018年度承諾利潤分別不低於5.2億元、7.3億元、10.4億元，業績承諾金額均遠高於報告期水準。
對此，深交所要求樂視網結合近期市場可比交易、同行業可比上市公司情況，補充披露本次交易評估增值率、市盈率水準的合理性。另外，結合標的公司目前經營業績、業務拓展情況、核心競爭力及可持續性、市場可比交易的業績預測情況對比等，補充披露本次交易業績承諾金額的可實現性。（證券時報網）
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