廈航發行超短期債券融資33億
- 發佈時間：2016-05-05 07:31:12 來源：廈門日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者 徐景明 通訊員 陳璋）4月25日、27日，廈航在國內債券市場成功發行兩期超短期融資券，共募集資金33億元。據悉，包括這兩次發行在內，廈航全年共計劃發行200億元債券，這將為該公司“十三五”的跨越式發展注入動力。
廈航首次發行債券獲資金熱捧
此次發行債券是廈航成立30多年來在國內資本市場的首次亮相，獲得資金的熱烈追捧，取得了極低的發行利率，票面利率比銀行貸款基準利率低30%以上，僅這兩期債券就將為廈航節約利息支出1399萬元。
兩期債券發行的具體細節如下:4月25日，廈航首次在中國銀行間債券市場成功發行超短期融資券20億元，期限270天，全場資金超額認購達到1.7倍，最終發行票面利率3.02%。此次債券募集資金將用於置換銀行貸款，在債券存續期內為廈航節省利息支出1118萬元。
4月27日，廈航延續良好的發行勢頭，成功發行第二期超短期融資券13億元，期限90天，資金超額認購達到2倍，最終票面利率2.9%。在債券存續期（90天）內，將為廈航節省利息支出281萬元。
發債審批速度全省最快
此次發行不僅獲得了資本市場對廈航品牌與信譽的肯定，還取得十分優異的發行價格，實際融資成本（包含票面利率、承銷費率）優於同期發行的其他國內龍頭企業，標誌著廈航成功打開了直接融資渠道。
在成功發行兩期債券之後，廈航在今年內還將繼續根據市場情況安排發行超短期融資券67億元，進一步降低融資成本。同時還將申請中期票據50億元、公司債50億元的發行額度，全面利用資本市場進行直接融資，為企業跨越式發展提供可靠的資金保障。
發行債券是一項複雜而嚴密的系統工程。廈航在去年11月底啟動發行人民幣債券項目後，各流程銜接順利，於今年3月23日正式提交《募集説明書》及配套財務數據，4月11日迅速獲得了監管機構銀行間交易商協會的批復與核準。在此過程中，廈航不僅獲得聯合資信頒發的國內最高等級的AAA主體長期信用評級，還刷新了福建地區企業取得發債審批的最快紀錄，創下“廈航速度”。
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