光大銀行主承的銀行間市場第二單公積金貸款證券化項目成功發行
- 發佈時間：2016-04-08 09:29:50 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
日前，“武漢公積金2016年第一期個人住房貸款資産支援證券”在銀行間債券市場成功發行，成為2016年全國首單，也是繼上海之後全國第二單在銀行間市場發行的公積金個人住房貸款資産支援證券，該産品由光大銀行作為牽頭主承銷商和資金託管行，為武漢公積金中心發起設立。
此單資産支援證券發行總額20.41億元，其中優先檔17.6億元，次級檔2.81億元。優先級證券在銀行間市場以公募方式發行，發行利率3.95%，創銀行間市場同期限産品發行利率低紀錄。發行當日全場認購火爆，認購倍數達5.49，投資者參與數量多，且結構分散，銀行自營、理財、保險、券商資管以及外資機構均有參與投標。
光大銀行在項目籌備過程中，發揮了投行業務的專業積累和創新優勢，獲得了監管機構的高效審批和市場的高度認可，大大提升了公積金證券化産品的發行效率和客戶滿意度，推動了武漢公積金中心公積金貸款存量資産盤活，拓展了銀行間市場融資渠道，使公積金繳存職工對公積金的提取、使用權益得到了進一步的資金保障。
隨著資本市場的日益成熟，企業直接融資工具日趨完善，商業銀行在發展傳統業務的同時看到了龐大的債務融資需求背後發展債務承銷服務的良好機遇，投行業務等新興業務正逐漸成為商業銀行新的利潤增長點。
據悉，中國光大銀行是國內債券承銷能力最強的股份制銀行之一，與超過50家的銀行、證券、保險、基金等投資機構保持良好合作關係，多次獲得年度優秀投行類獎項。截至2015年末，光大銀行投行業務十餘年間共計為441家企業提供了債券承銷服務，運用各類債務融資工具累計發行規模總額達1.43萬億元，位居股份制銀行前列。
光大銀行投行業務部相關人士表示，未來光大銀行將充分利用光大集團金融控股的獨特優勢以及該行在長期經營過程中形成的資金實力、客戶資源、機構網路、市場聲譽等優勢，通過“一手抓創新、一手抓管理”的雙輪驅動，做大牌照類業務，做強非牌照類業務，將投行業務打造成公司金融業務的高端産品配置和綜合化行銷投融資一體化的平臺，建立業內領先的投行業務品牌。
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