浦發公佈非公開發行普通股股票預案
- 發佈時間：2016-03-18 10:17:32 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
【本報北京訊】上海浦東發展銀行股份有限公司日前公佈非公開發行普通股股票預案：公司將向上海國際集團有限公司及其間接持股的全資子公司上海國鑫投資發展有限公司非公開發行股票，募集資金總額不超過人民幣148.30億元，發行價格為16.09元/股，發行數量為不超過921690490股。上海國際集團有限公司及上海國鑫投資發展有限公司擬以現金方式認購全部股份，並承諾發行結束之日起36個月不轉讓。募集資金扣除相關發行費用後，全部用於補充浦發銀行核心一級資本。
公告顯示，本次非公開發行普通股股票的相關議案已經通過公司第五屆董事會五十三次會議審議，尚需公司股東大會審議通過。另外，本次非公開發行普通股方案還需上海市國資委、中國銀監會、中國證監會等監管機構的核準。目前，上海國際集團有限公司及其控股子公司合併持有浦發銀行24.32%的股權，本次非公開發行股票及前次收購上海信託工作完成後，其合併持股比例將增加至29.84%，上海國際集團有限公司仍為浦發銀行合併第一大股東。
本次非公開發行的發行價格相當於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的93%，而非市場上定價發行股票所普遍採用的90%的法規最低標準，且該價格高於公司2015年度業績快報披露的每股凈資産（15.29元/股）。
上海國際集團表示，浦發銀行近年來經營狀況良好，此次主動增資的主要目的是增強浦發銀行資本實力和發展後勁，提高公司資本充足水準。
浦發銀行表示，公司計劃通過本次非公開發行補充核心一級資本，增強公司風險抵禦能力。同時，在適應中國銀行業監管機構日趨嚴格的資本監管要求基礎上，本次非公開發行可以滿足公司各項業務和資産規模持續穩定發展的資本需求，提高公司盈利能力。另外，浦發銀行在順利收購完成上海信託後將進一步完善綜合化經營平臺的搭建，圍繞集團整體發展戰略，通過旗下商業銀行、信託、基金、金融租賃、投資銀行、貨幣經紀等多元化業務平臺優勢。
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