成都地鐵公司首發5億元永續票據
- 發佈時間：2016-03-16 04:32:46 來源：成都日報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 張惠） 記者昨日從人民銀行成都分行獲悉，近日，成都地鐵有限責任公司69億元中期票據在銀行間債券市場完成註冊，同時成功發行5億元期限為“5+N”的長期限含權中期票據(又稱“永續票據”)，發行利率為3.9%，創下了四川地區含權中期票據最低利率，5年後，每3年重置一次票面利率。這是成都地鐵發行的首只可以記入“所有者權益”的債券産品，為其獲取中長期穩定資金、降低資産負債率發揮了重要作用。據了解，此次永續票據發行後，成都地鐵資産負債率將下降約0.41個百分點。這一業務的成功開展，為成都地鐵項目的快速推進提供了充分的資金保障，也為成都重大項目通過直接融資籌集資金開闢了新通道。
永續票據是指沒有固定到期日的債券，具有期限長、規模大，符合市政建設、能源、交通等重大基礎設施建設的融資需求。與普通中期票據相比，永續票據一是沒有固定的到期日，採取“基礎期限+N”；二是歸入“所有者權益”，能降低資産負債率；三是發行人在一定條件下延期支付利息不會構成債券違約。“無期限”加上歸入“所有者權益”，使得本期債券非常接近股票，股債結合融資方式的創新發展，能夠改善發行人的資産負債結構，也與部分企業大型建設項目建設週期長、資金投入大的特質相適應，從而有效緩解此類企業融資難的問題。因此，這一創新債券品種可以較好地解決中長期資金來源和負債率上升的矛盾，支援實體企業降負債、去杠桿，對於高負債、重資産運營的企業具有較強吸引力。
為促成成都地鐵註冊發行永續票據，人民銀行成都分行營業管理部在上級行指導下，積極協調爭取銀行間市場交易商協會的大力支援，推動承銷機構農業銀行等相關方面密切配合，加強請示彙報，主動協調解決難點問題，幫助解決了申請材料受理、政府負債率等情況説明等重點、難點問題，最終在各方共同努力下，該期永續票據得以成功註冊發行。下一步，人民銀行成都分行營業管理部將繼續加強與交易商協會的溝通聯繫，積極爭取政策支援，推動各類債券創新型産品在成都先行先試，利用債券市場盤活存量國有資産，降低國有經濟負債成本，為成都企業提供更為高效、低價的融資途徑。
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