有業內人士預計，未來中國成功應用UBI模式的車險公司，將在排名5—15名的“非主流”保險公司中出現

　　2015年6月1日，商業車險費率改革在6個地區率先試點，今年1月份，費改的試點地區再次擴大，達到18個。而按照保監會2016年監管工作安排，今年6月底前將在全國範圍內實施車險費率改革。

　　商業車險費改讓車險定價更加自由，而“隨車”“隨人”的定價制度如何實現量身定制，大數據無疑是那把量衣的尺，而UBI（基於用戶駕駛行為定價的形式）正是這場爭奪戰的焦點。

　　據了解，目前我國除了三家大型險企的車險業務實現盈利外，其他公司的車險業務均存在不同程度的虧損。因此中小型財險公司或許可以借車險費改的大勢，依靠UBI車險實現彎道超車。

　　UBI車險

　　大型保險公司動力不足

　　汽車保險作為買車一族的剛需，具有大規模的消費市場。公開資料顯示，截至2015年中國車險的總保費達到5800億元，佔據財産保險保費的72.5%，佔總保費的24.2%。

　　根據保監會2016年監管工作安排，車險費率改革將在今年6月份以前在全國範圍內推行。UBI或將成為車險費改後中小保險公司實現彎道超車的關鍵之一。根據中國國家統計局、興業證券研究所聯合發佈的數據報告，到2020年國內將有30%-40%的車主成為UBI的客戶。

　　值得一提的是，在網際網路車險時代，帶給用戶更多的是體驗式服務，首先是投保更加便捷、車險産品定價更低（保險公司運營成本低）；在理賠方面，加入了微信查勘、電子理賠單據、電子保單也讓用戶更加便利，網際網路車險不僅僅是車險産品的網際網路化，更是對商業模式的全面顛覆，根據不同客戶，提供更多個性化的服務。

　　其實，在商業車險費改後，車險定價也將變得更加個性化。從“車”定價，逐漸向“人”定價轉變。在保費計算中，之前是車輛購置價和上一年度理賠次數作為保費計算的關鍵因素，而改革後，則變為了車型定價和風險保費的綜合考慮。

　　不過，對於網際網路車險來説，目前至少還有三大壁壘需要突破：硬體設備的完善、道德風險的規避、讓客戶接受UBI的觀念。誠然，對於電話銷售車險和網路比價平臺銷售車險為主流的中國市場，UBI車險模式被用戶完全接受還需要一定時間。

　　據了解，目前UBI車險有兩種收集數據的模式，一種是OBD模式的車聯網系統，OBD即On-Board Diagnostic，車載診斷系統，通過設備與車輛內置介面相連從而讀取數據。市面上出現的騰訊路寶、車寶、通易優駕、元徵GOLO、領航欣車智通、永泰和車醫生、開元智信通、方碩邦途車管家、深圳成為智慧等均採用這種模式，另外一種是手機車聯網。

　　值得注意的是，無論哪種模式，都受到了資本圈的廣泛關注。近日，深圳成為智慧宣佈已完成5500萬元的B輪融資，而車寶也剛剛完成3000萬元的A輪融資，在專注手機車聯網的企業中，也有多家在去年拿到了百萬美元的融資。

　　1月22日，在首屆中國UBI車險峰會上，真格基金合夥人李劍威表示，他很看好目前國內從事UBI車險的小型車險公司，而傳統車險市場的巨頭對UBI車險的發展則缺乏動力。

　　在做汽車後市場的投資過程中，李劍威經過調研發現，中國與UBI車險的開創之國美國的市場環境並不一樣。在美國，例如Progressive、StateFarm這樣已經佔有一定市場份額的大型車險公司，對於發展UBI車險的動力很強。在他們的推動下，早在10年前，UBI車險在美國就已經成為一種常見的車險定價方案。而中國目前在研發UBI車險的公司都是以中小公司為主，大公司並沒有積極參與其中。這除了有美國長期實行保險費率市場化，而我國剛剛放開對保險價格管控的原因之外，還與我國的車險市場現狀有關。

　　不過，就算是已有多年UBI經驗的發達國家，其收取保費的形式也是各不相同的。

　　據了解，在美國前十大財産險保險公司中，已有9家開展了UBI車險業務。以Progressive為主的公司，以基於駕駛行為判斷給予車主車險折扣。引入UBI業務後，Progressive公司的UBI項目保費收入及滲透率逐漸提高，而個人業務承保費用率逐步降低，其盈利能力不斷增強，排名躍居美國第二名。

　　然而，美國的Metromile公司則更加專注于基於實際駕駛里程，對車主按里程付費，每月只需交低額基本費，剩下的按里程計算，一天超過一定里程自動封頂。其主要覆蓋美國的加州、俄勒岡州和亞利桑那州，如今已擁有200萬名車主。

　　車險九折

　　72%車主願意嘗試UBI

　　那麼，UBI又將如何打動消費者的心？

　　車險無憂副總裁竇一平對《證券日報》記者表示，根據調查數據分析，在提供車聯網保險3個月的試用期內，有61%受訪者表示願意嘗試UBI，若直接對接受車聯網保險的用戶進行九折的保費優惠，那麼有72%的受訪者表示願意嘗試UBI。同時數據還表明，如果能夠節省10%的保費，則有36%的消費者願意考慮更換保險商。

　　要知道，根據《2014中國機動車輛保險市場發展報告》的數據，2014年我國車險保費平均值將近4000元，如果節省10%的保費，也就是400元。換句話説，如果按照上述調查結果，UBI車險如果可以為消費者“節省”400元保費，就能夠誘惑一部分消費者使用UBI，並將現有的保險商進行更換。

　　車險費改後，車險保費和出險次數掛鉤，但是UBI不僅僅有出險數據，還有駕駛數據，通過駕駛數據可以判斷出車主是否為好車主，從而綜合評估上年度的幾次出險記錄。“保險公司要漲價，但通過駕駛記錄發現他是個好車主，我們可以用數據説服保險公司，為客戶爭取更多優惠。” 竇一平表示。

　　此外，上述統計數據表明，2014年車險總承保用戶1.47億人，而出險用戶為0.52億-0.55億人之間，佔承保用戶的35%-40%。不過，根據車險業務收支分佈的數據可以發現，車險保費收入的5516億元中，有3027億元要為理賠買單，費用總額為2515億元，承保利潤-26億元。可見，出險用戶佔承保用戶的35%-40%，卻拉高綜合成本率超100%。

　　值得注意的是，包括車聯網數據的模型可以更好地細分風險，其評分最差的10%駕駛員評分是最好的10%駕駛員出險幾率的15倍。而不包含車聯網數據的賠付風險模型的相應指標僅為7倍。

　　對此，李劍威表示，在我國，除了利潤排名前三的人保、平安、太平洋三家保險公司以外，其他公司的車險業務都存在不同程度的虧損。而排名靠後的小型車險公司，正可以依靠UBI車險這種不同駕駛行為採取不同費率的商業模式，降低自身的出險成本，改善運營管理水準，提升利潤率。因此，他預測，未來中國成功應用UBI模式的車險公司，將在排名5—15名的“非主流”保險公司中出現。（尹力行）