12月2日，以中國銀行作為聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記管理人並牽頭項目整體運作的天保投資控股集團有限公司5億美元債券，在境外成功發行。本次債券採用維好協議（Keepwell-deed）形式，債項評級為Baa2/BBB+（穆迪/惠譽），發行期限為3年期，票息3.625%。債券吸引了多個亞洲及歐洲高品質投資者的踴躍認購，訂單賬簿覆蓋188個投資者賬戶，總規模超過37億美元。

　　此次債券發行方——天保投資控股集團有限公司是天津保稅區內唯一的區域開發投融資、建設及運營管理主體，在濱海新區乃至天津市具有重要的引領作用和示範效應。隨著國家各項重大發展戰略的部署，公司所處的天津港保稅區、天津空港經濟區迎來了“五大戰略機遇疊加”的發展契機。本次債券發行是該公司拓展境外融資渠道、優化債務結構、吸收利用境外低成本資金的首次嘗試，不僅為天津企業，同時也為境內同類企業境外發債提供了重要的參考借鑒。另外，在歐債危機、股市動蕩、人民幣匯率波動大的背景下，此次首發成功，表明瞭國際投資者對天津投資環境充滿了信心。

　　中國銀行全程參與了此次債券發行工作，在投資者偏好趨於謹慎的情況下、境內企業境外發債面臨嚴峻挑戰的形勢下，中國銀行憑藉自身國際化、專業化優勢，通過境內外聯動，助力企業成功開展了亞洲、歐洲路演，並在公司主體評級、項目啟動、項目執行、路演安排到簿記定價等各個環節，為債券發行全程保駕護航，協助發行人在動蕩的市場環境中和臨近年底的時點上，成功地把握住了寶貴的發行窗口，定價階段支援公司大幅收窄32.5基點，在投資人可接受的範圍內，將發行價格壓至最低，該幅度為近期境內企業境外發債中，非備用信用證結構下、首次發行價格區間收窄最多的美元債券。定價後，該公司債券價格持續上揚，充分體現出海外投資機構及境外債券市場對本支債券乃至發行人的認可，也對公司日後境外債券發行産生積極影響。中國銀行全流程貼心而週到的服務，贏得了發行人的充分肯定和高度評價。

　　依託中國銀行強大的平台資源和渠道優勢，今年以來，天津市分行以服務地方經濟發展為己任，積極支援天津市企業“走出去”，拓寬融資渠道，降低籌資成本，取得了豐碩成果。先後協助天津濱海新區建設投資集團有限公司和天津生態城投資發展有限公司完成境外債券發行。此次與天保投資控股集團有限公司的成功合作，不僅鞏固和擴大了中國銀行在天津地區海外債業務領域的市場領先優勢，也是踐行“擔當社會責任，做最好的銀行”發展戰略的生動範例。未來，中國銀行天津市分行還將大力支援並協助與自貿區、京津冀一體化、一帶一路相關的行業和企業走出國門，推動企業融入國際資本市場。