國開行境外成功發行雙幣種債券
- 發佈時間：2015-10-01 13:56:00 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網北京10月1日電（記者姜琳）記者1日從國家開發銀行獲悉，為配合國家“一帶一路”戰略，國開行近日在境外市場成功同時發行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發行人在境外債券市場的又一“大動作”。
據國開行有關負責人介紹，這是國開行闊別國際債券市場十年後首次回歸，也是首次同時發行雙幣種債券。發行吸引了廣泛的投資者，尤其得到包括主權財富基金、央行、銀行及基金和資産管理公司等主權類投資機構的認可。
據了解，此次國開行採用簿記建檔方式發行2個幣種債券，其中5年期固息美元債10億美元，利率為2．5％；3年期固息歐元債5億美元，利率為0．875％。主承銷商為中國銀行、交通銀行香港分行、渣打銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、法國巴黎銀行和摩根大通。
專家表示，雙幣種境外外幣債券的發行，不但有利於重塑國開行境外外幣債券收益率曲線，更有利於滿足不同幣種投資者的投資需求，並向國際市場提供高品質、準主權類投資産品。
國開行剛剛獲得人民銀行480億美元注資。作為以發債為主要融資渠道的開發性金融機構，國開行在國內市場年發債總規模逾萬億人民幣，債券餘額佔國內債市約五分之一，是國內金融機構中債券發行規模最大、品種最全、創新性最高的發行人。
