發行首支境外二級資本債券
- 發佈時間：2015-09-29 12:31:02 來源：寧夏日報 責任編輯：羅伯特
近日，中國工商銀行在境外資本市場成功發行了首支境外二級資本債券，債券條款符合巴塞爾III協議以及銀監會的相關規定，募集資金將全部用於補充二級資本。
工行這支二級資本債券的發行規模為20億美元，期限為10年期一次性到期。在發行過程中，債券受到全球投資者青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優質訂單，認購倍數近2倍，最終成功在定價區間的最低端完成發行，發行成本低於同類機構同期限的二級資本債券。從投資者結構上看，主要為保險公司、基金和資産管理公司及商業銀行。
工行相關負責人介紹，這表示，工行利用全球資本市場的能力得到了進一步提升。
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