中國中化旗下方興地産配股5.63億美元
- 發佈時間:2015-06-09 23:15:00 來源:中國新聞網 責任編輯:羅伯特
中新社北京6月9日電 (記者 龐無忌)6月9日臨時宣佈停牌的香港上市公司方興地産,很快在當日晚間宣佈大動作。
中國中化集團旗下方興地産當日發佈公告指出,方興將定向發售約16億新股,總計籌資約5.63億美元(43.7億港幣),折合每股單價2.73港元。
其中,新華保險以3.57億美元成為本次認購的最大一方,股東新加坡政府投資公司(GIC)進一步加大持股1.5億美元,此外方興還引入了美國華平投資以及新鴻基郭炳湘作為投資方。
若認購成功,中國中化的持股比例會從配售前的63.5%攤薄至54.0%,但依然是公司控股股東。新華保險佔比9.5%,GIC佔比6.5%,將分別為方興的第二和第三大股東。
公告稱,此次配股募得資金將用於公司日常的運營開支,並有助降低公司未來的融資需求。公告強調,本次配售與公司的收購計劃及銷售目標並沒有直接關係。
據知情人士透露,方興地産其實已為本次配售準備了相當長時間,目前境外資本市場環境較為活躍,而公司股價也恢復到較合理水準,因此管理層及董事會決定把握現在的市場窗口。
“本次方興配售引入戰略投資者將令公司股東結構更為多元化,是公司順應市場化運作,持續發展的需要,而非單純的股本融資活動。”該人士稱。
不過,方興地産在此時選擇保險資金作為戰略投資者,頗具深意。
分析人士指出,此番方興與新華保險合作,無疑更看重保險業在産業地産、渠道資源共用和投融資等方面的優勢,實現戰略互補並擴大市場份額,為公司帶來更大的融資靈活性。
方興地産此次通過合作加強與新華人壽的不動産投資合作;新華人壽也將對方興在市場、資金、項目投資等方面給予支援。
新加坡政府投資公司(GIC)和美國華平投資均是資本市場上的大佬級機構。GIC不僅是新加坡政府投資基金、也是新加坡最大的國際投資機構,其主要任務是管理新加坡外匯儲備,公司一直被稱為“亞洲最大及最神秘的投資者”,目前管理的資産超過千億美元。而美國華平投資在美國也是與黑石、KKR比肩的世界級私募機構。兩家在全球資本市場有著風向標級的影響力。
對於新鴻基郭炳湘的介入,知情人士指出,未來郭將不只是公司的主要股東,他也可能直接投資公司項目,並分享商業及酒店物業方面的豐富開發及運營經驗。
公開資料顯示,方興地産自去年以來動作頻頻。繼“雙11光碟節”網路行銷及“上帝淘金季”淘寶網上支付的探索後,今年再度聯合騰訊推出“智慧家”的産品創新計劃,被認為是有條件和能力實現網際網路+房地産全産業鏈的房企。
方興地産同日發佈的最新銷售數據顯示,其5月取得物業簽約銷售額約31.44億元人民幣,簽約銷售建築面積141101平方米。2015年1至5月份,方興累計取得物業簽約銷售額及土地一級開發銷售成交金額共計69億元人民幣,同比增長72.5%。(完)