停牌5個多月後，紫光股份今日拿出重量級定增方案，公司將以26.51元/股價格向林芝清創等9名對象定向發行不超過8.49億股，所募資金225億元用於收購香港華三51%股權、紫光數位44%股權、紫光軟體49%股權，以及建設雲計算機研究實驗室暨大數據協同中心和補充流動資金。

　　本次非公開發行對象中，林芝清創、紫光通信、健坤愛清、同方電腦為一致行動人。其中，公司實際控制人清華控股通過全資子公司清控創業投資有限公司持有林芝清創100%股權；公司控股股東紫光集團通過全資子公司北京紫光通信科技集團有限公司間接持有紫光通信100%股權；清華控股直接和通過控股子公司紫光集團合計持有同方股份27.77%股份，同方股份則持有同方電腦100%股權；健坤愛清為公司董事長趙偉國控制的下屬公司，趙偉國通過北京健坤投資集團有限公司（持股70%）持有健坤愛清100%股權。

　　林芝清創、紫光通信、健坤愛清、同方電腦擬分別認購3772.2萬股、5.47億股、1131.6萬股、3017.7萬股，合計認購數量超過本次定增規模的七成。

　　另外，定增方案還嵌套了2個員工持股計劃，合計認購6827.6萬股（佔本次增發的8%），鎖定期36個月，存續期72個月。其中，首期1號員工持股計劃認購2018.1萬股，參加對象為公司董監高（不包括外部董事和監事）及部分員工，總人數不超過1000人；首期2號員工持股計劃認購4809.5萬股，參加對象為香港華三、其中國境內子公司以及即將併入華三的惠普在中國的伺服器、存儲和技術服務業務（合稱為“華三”）的員工，總人數不超過8500人。

　　根據預案，本次募資主要用於股權收購，其中188.81億元用於收購香港華三51%股權、4.65億元收購紫光數位44%股權、3.5億元收購紫光軟體49%股權。其中，本次交易標的香港華三資産組合51%部分預估值216.75億元（採用收益法及市場法評估），扣除惠普提取部分余量現金後，本次交易價格將不超過192.62億元。

　　資料顯示，香港華三的主要經營實體為杭州華三，杭州華三是國內領先的IT基礎架構整體解決方案提供商。根據公司與惠普簽署的《股權購買協議》，香港華三將通過設立全資子公司H3C ES&S，承接惠普在內地的伺服器及記憶體銷售業務、技術服務業務和收購天津惠普100%股權，並由香港華三收購昆海軟體100%股權。整合完成後，香港華三業務將包括路由器、交換機等網路設備的研發、生産與銷售，伺服器、記憶體等硬體産品的銷售，技術服務業務等三大業務。

　　公司表示，通過此次非公開發行，可以進一步完善公司資訊技術服務産業鏈。公司通過收購香港華三51%股權，將實現在IT基礎架構産品及解決方案業務領域的佈局，提升公司的核心競爭力；收購完成後，香港華三將成為公司的控股子公司，紫光軟體與紫光數位將成為公司的全資子公司，公司盈利水準將得到大幅提升。財務數據顯示，香港華三、紫光數位、紫光軟體2014年度歸屬於母公司股東凈利潤分別為49.08億元、1億元、2502.75萬元，具有良好的盈利能力。