券商看好恒大給予買入評級
- 發佈時間：2015-04-24 00:29:58 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
內房股老大同時也是滬港通標的股的恒大地産，近期表現不俗，繼國泰君安、海通證券、中信證券發佈恒大地産（3333.HK）利好研報後，23日，中信建投證券也發佈研報，給予恒大“買入”評級，目標價看高至7.8港元，這一目標價為四家券商中最高。
“恒大股價自‘滬港通’開通以來表現強勁，累計升幅已逾六成。”中信證券研報顯示，恒大緊密型集團和集中化管理風格適合中國地産業，經營架構可擴張、高效、低漏出，具備快速低價打造標準化精品的獨特能力，能收穫良好開發流程運作産生的紅利；2014年回款率最高、銷售回款增速最快，2015年一季度銷售同比增速最快；多元化投資高峰期已過去，新的長期盈利增長點將出現；受益於社會融資成本下降等機遇，一體化産業鏈經營的模式在營改增改革中優勢大。中信證券預測，恒大2015/16/17年每股核心凈利潤0.69、0.97、1.68元（人民幣），同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。
而較早之前發佈研報的國泰君安在報告中認為，恒大是高增長地産龍頭，近6年凈利潤年複合增長率達110.7％；佈局優化，是新型城鎮化核心受益者；快消、健康等新業務有望成為下一個增長點；公司股價較每股資産凈值（NAV）折讓近42％，安全邊際高、彈性大。
截至23日，恒大地産股價盤中再刷新四年新高至5.60港元，收報5.46港元。
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