泰亞股份4月16日晚間披露重組預案，公司擬通過重大資産置換、發行股份購買資産及股份轉讓的一系列交易，實現上海愷英網路科技有限公司（簡稱“愷英網路”）借殼上市。重組完成後，公司將成為一家擁有移動互聯網流量入口、集平臺運營與産品研發于一體的網際網路企業。公司股票將於4月17日復牌。

　　根據方案，愷英網路100%股權交易價格暫定為63億元。其中，公司擬以全部資産與負債與愷英網路100%股權中的等值部分進行資産置換，擬置出資産作價暫定為6.7億元。上述差額部分，即約56.3億元擬由公司向愷英網路股東發行股份發行收購，發行價格為11.26元/股，發行數量約5億股。

　　此外，公司控股股東林詩奕向愷英網路全體股東按其持有愷英網路的股權比例合計轉讓1500萬股上市公司股票。愷英網路全體股東同意將與公司進行資産置換取得的置出資産由林詩奕或者其指定的第三方承接，作為其受讓股份的支付對價。

　　上述交易完成後，泰亞股份將持有愷英網路100%股權，同時公司控股股東和實際控制人將變更為王悅，此次交易構成借殼上市。

　　方案顯示，愷英網路是一家擁有移動網際網路流量入口、集平臺運營與産品研發于一體的網際網路企業，旗下擁有多款網際網路平臺型産品，其業務主要涉及移動網際網路平臺業務、網路遊戲研發及運營兩個環節。其中，移動網際網路平臺業務主要通過其自研的XY蘋果助手平臺在iOS系統中開展；而遊戲業務目前XY.COM和KINGNET.COM兩個自有網路遊戲平臺，並已自主研發並運營多款網路遊戲及代理運營多款其他公司開發的網路遊戲。

　　財務數據方面，截至2015年2月末，愷英網路總資産為9.53億元，凈資産為2.83億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入2.08億元、4.09億元和7.28億元，凈利潤分別為2506.79萬元、3392.07萬元和6254.12萬元。

　　根據公司與交易對方簽署的《盈利補償協議》，業績承諾人承諾本次重大資産重組實施完畢後，愷英網路2015年度至2017年度預測實現的合併報表範圍歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於4.6億元、5.7億元、7億元。若此次重組無法在2015年度內完成，則業績承諾人同意延長利潤補償期至2018年，且2018年度承諾扣非凈利潤不低於8.1億元。

　　泰亞股份表示，通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱，未來發展前景不明的鞋材生産銷售業務置出，同時注入盈利能力較強，發展前景廣闊的網際網路平臺業務，實現上市公司主營業務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資産品質和盈利能力，以實現上市公司股東的利益最大化。