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易方達創新提速 “大資管”架構隱現

  • 發佈時間:2015-03-13 01:00:30  來源:經濟參考報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  在改革與創新的浪潮促動下,國內公募基金公司快速伸展觸角。

  近日,易方達基金傳出消息稱,公司將成立投資銀行部,進軍一級市場和一級半市場的另類投資業務,涉足國企混合所有制改革。同時,易方達基金攜手浙商銀行推出國內餘額理財的最高級版本——“增金寶”開始面對客戶試運作。

  作為老牌基金公司之一,易方達在經營策略和投資模式上的探索,正在陸續開花結果,“大資管”的雛形隱然可見,併為傳統的公募基金業務帶來正向刺激。

  成立投行部 進軍另類投資

  3月9日,易方達基金將成立投資銀行部的消息像一枚重磅炸彈,在基金圈內爆炸開來。

  據了解,易方達基金投資銀行部將承擔易方達基金在一級市場和一級半市場的另類投資業務,重點關注國企混合所有制改革和上市公司産業鏈並購整合中的投資機會,並兼顧一級債券市場中的投資機會。

  此舉意味著,公募基金業務模式實現了戰略性突破,投資銀行業務從此不再是券商和銀行的“專利”。而易方達基金開公募之先河的舉措,標誌著其在綜合性資産管理機構的構建之路上邁出了重要而堅實的一步。

  目前,雖然證監會陸續批准了專戶等新業務,但公募基金的主體業務仍集中在二級市場。在國家建設多層次資本市場的戰略下,包括公募基金在內的專業資産管理機構亟待尋求突破創新,以在“大資管”時代具備綜合性的資産管理能力。此次易方達基金在行業內率先成立投資銀行部,進軍另類投資市場,無疑為全行業新的發展方向提供了更多種可能,是基金公司在經營策略、投資模式上的開創性探索。

  作為國內久負盛名的一線公募基金公司,易方達基金産品線佈局完善,投研能力突出,加之全面穩健的風控體系、強大的系統能力以及優秀的人才梯隊,使得易方達基金一直穩居國內一流投資機構的前列。截至2014年12月31日,易方達基金資産管理總規模達4300億元。此次設立投資銀行部,既是其發展到一定歷史階段的需要,也是公募基金業整合資源,充實、創新投資領域和模式,實現戰略性佈局的突破性嘗試和標桿。

  攜手浙商銀行推出“增金寶”

  除了成立投行部,開創公募基金業的先河之外,今年以來,易方達在貨幣基金産品的設計和行銷上也在不斷創新。

  此前的3月3日,易方達基金攜手浙商銀行推出國內餘額理財的最高級版本——“增金寶”開始面對客戶試運作。由於其具備投資消費無縫對接、申購贖回無上限等功能,增金寶成為目前市場中最強大的寶類産品。

  據了解,客戶在浙商銀行直銷銀行簽約“增金寶”後,系統自動將簽約賬戶內活期餘額投資于易方達增金寶貨幣基金。有支付消費或取現需求時,無需贖回操作,簽約商卡可直接刷卡消費、轉賬、取現。

  “增金寶”最大的亮點主要有三個:一是簽約商卡可直接刷卡消費、轉賬、取現、買理財、還信用卡等,真正實現投資與消費的無縫對接;二是購買理財時,募集期可享受超活期十倍以上的“增金寶”收益;三是申購、快贖均不設限額,由系統自動完成,無需人工操作。

  易方達是國內金融網際網路領域的代表型企業,在銀行餘額理財領域已廣泛對接數十家銀行。今年,易方達重點打造“終極模式餘額理財”,打通從貨幣基金餘額理財到支付取現的“最後一公里”。

  摘取跨年行情桂冠

  産品設計和行銷思路上的不斷創新,為易方達傳統公募産品帶來了正向影響,公司的産品業績也是頻現亮點。

  在A股市場持續了四個多月的跨年大漲行情中,易方達基金公司12隻基金業績超40%,優秀基金數量名列所有基金公司第一名。

  去年10月28日本輪行情啟動時上證指數為2290點,到今年3月5日,上證指數暴漲41%,同期創業板指數漲幅也超過三成。天相統計顯示,所有基金(分級基金杠桿份額除外,只算母基金)從去年10月28日到今年3月5日漲幅超過40%的有235隻産品,佔非貨幣基金總數的近10%,主要為藍籌指數基金、藍籌精選基金、成長股精選基金和重倉轉債的債券基金。

  易方達基金公司以12隻基金數量居首。易方達非銀ETF期間漲幅為97.59%,為同期所有基金跨年投資業績第二名,易方達深100ETF及聯接、滬深300ETF及聯接、中盤ETF及聯接、易方達300量化和50指數基金漲幅均超過40%。其中,易方達滬深300ETF和50指數基金的凈值漲幅分別為46.93%和45.96%。

  在非指數基金方面,明星基金經理宋昆所管理的易方達新興成長和科訊兩隻主動基金漲幅超過40%,這兩隻基金今年以來業績均進入主動偏股基金業績前十,主要受益於今年以來所投資成長股的大漲。易方達安心回報債券基金在此期間漲幅也超過了40%。

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