行業指數基金賺錢效應凸顯
- 發佈時間：2015-03-02 05:31:37 來源：南方日報 責任編輯：羅伯特
■基金聚焦
2015開年市場表現分化，上證綜指和滬深300指數今年以來分別漲幅約2%，而部分行業指數表現喜人，相關的行業指數基金賺錢效應凸顯。在行業指數分級基金領域佈局較早的鵬華基金旗下多只分級基金漲勢喜人。Wind數據顯示，截至2月26日，鵬華中證傳媒、鵬華中證資訊技術兩隻分級基金的母基金今年以來的凈值增長率上漲近34%和26%，在所有分級母基金漲幅前三中佔據兩席。同時，由於具有杠桿效應，分級基金B類份額的場內表現更為突出。以上述兩隻基金為例，截至2月26日，鵬華傳媒B和鵬華資訊B場內漲幅分別超70%和42%，在111隻同類份額中排名前五。在行業走勢分化的行情中，為投資者提供了低門檻的杠桿投資工具。
市場人士認為，在藍籌和新興輪動行情下，當前最好的策略應該是兩邊下注，一是在新興行業沒有趨勢變差前不撤兵，二是基於大盤股持續疲弱而佈局可能的反彈實行“分兵兩路”的策略。各類分級基金的表現也體現出這一風格轉換趨勢。不同於2014年分級B行情，2015年開年漲幅較大的分級B不再集中于金融地産等牛市傳統板塊，更多熱點行業如傳媒、資訊、國防等板塊漲勢喜人。鵬華基金佈局細分行業指數分級基金，目前旗下已有6隻上市交易的分級基金，分別跟蹤資源、資訊技術、國防、傳媒、地産、證券保險板塊。
鵬華基金量化投資部總經理王咏輝表示，經過上一波上漲行情，越來越多的投資者認識到分級基金，以及分級B份額的杠桿屬性，一旦下次行情來臨，投資者最先想到的也會是分級B，而不是個股。鵬華基金在分級基金的行業佈局上具有前瞻性，未來會提供更多的細分行業分級，希望能夠在行業輪動的行情中為投資者提供彈藥和工具。未來2-3年中國經濟和資本市場將經歷匯率市場化和利率市場化的巨大變化，從量化投資的角度分析，未來投資者的主要投資策略將從傳統趨勢交易轉變為資産配置策略及行業輪動策略，鵬華基金將不斷推廣使用指數型量化基金來幫助投資者實施資産配置策略和行業輪動策略，來進行資産配置。隨著A股的不斷上漲到未來創歷史新高，各種分級B份額將成為中國中産階級的理財利器。可瑩
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