首單公募可交換債獲踴躍認購
- 發佈時間：2014-12-13 11:29:29 來源：生活報 責任編輯：羅伯特
□上海證券報記者 王璐
12日，寶鋼集團2014年可交換公司債券完成發行，成為境內首單公開發行的可交換公司債券。本次可交換債券的發行人主體及債項信用評級均為AAA，債券期限3年，擔保物為1.65億股新華保險股票，債券持有人在發行完12個月後可按照約定換股價格換成新華保險A股股票，初始換股價格為43.28元/股。本次債券最終票面利率根據網下詢價定為1.5%/年，位於詢價區間1.5%-3.5%的底端。
可交換債券參照公司債券發行方式，採取網下面向機構投資者詢價配售和網上面向社會公眾投資者公開發行相結合的方式。本次網下發行規模28億元，佔發行總規模70%；網上發行規模12億元，佔發行總規模30%。據相關人士透露，本次發行受到投資者的熱捧。網下發行共收到超過200家機構投資者認購，涵蓋券商、基金、信託、財務公司及QFII等多類投資者，有效申購總量超過1000億元；網上發行通過上交所繫統進行，按“時間優先”的原則實時成交，獲得公眾投資者的全額認購。
可交換債券作為一種創新型融資工具，是發行人開闢融資新渠道的積極嘗試，由於嵌入了可換股期權，降低了債券的票面利率，有利於減少發行人利息支出成本。
據相關人士透露，目前已有數家發行人對可交換債券表示濃烈興趣，預計將會有更多的發行人選擇可交換債券進行融資。
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